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DAY 9
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Odoo

「Odoo 解構:開源 ERP 平台的進階設計與實踐」系列 第 9

DAY9 「提升業務效率:如何通過 Odoo CRM 自動化插件實現高價值客戶管理」

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要為 Odoo 的模組創建插件,首先需要了解 Odoo 是如何通過模組(modules)和插件(addons)進行擴展的。以下是一個簡單的範例,展示如何為 CRM 模組創建一個插件,添加一個自動化工作流程:

步驟 1:設置插件的目錄結構

在 Odoo 中,插件實際上是模組,因此需要先建立一個新的模組。假設你想要創建一個名為 crm_custom_workflow 的插件。目錄結構可能如下:

crm_custom_workflow/
├── __init__.py
├── __manifest__.py
├── models/
│   └── crm_lead.py

步驟 2:創建 __manifest__.py 文件

__manifest__.py 文件用來描述這個模組的基本信息。內容可能如下:

{
    'name': 'CRM Custom Workflow',
    'version': '1.0',
    'category': 'Sales',
    'summary': 'Add custom automation workflow to CRM module',
    'depends': ['crm'],
    'data': [],
    'installable': True,
    'application': False,
}

這個文件表明該模組依賴於 Odoo 的 CRM 模組,並且它將添加自定義的工作流程。

步驟 3:定義自定義邏輯(自動化工作流程)

models/crm_lead.py 中,定義一個模型來擴展 Odoo CRM 模組中的 crm.lead 模型:

from odoo import models, fields, api

class CRMLead(models.Model):
    _inherit = 'crm.lead'

    # 添加一個自定義的字段
    is_high_value = fields.Boolean(string='High Value Lead', default=False)

    # 自動化工作流程
    @api.model
    def create(self, vals):
        # 自動檢測客戶潛在價值,假設條件是預計收入超過某個數值
        if 'expected_revenue' in vals and vals['expected_revenue'] > 50000:
            vals['is_high_value'] = True
        return super(CRMLead, self).create(vals)

    @api.onchange('expected_revenue')
    def _onchange_expected_revenue(self):
        if self.expected_revenue > 50000:
            self.is_high_value = True
        else:
            self.is_high_value = False

解釋

  1. 繼承 crm.lead 模型:我們使用 _inherit 屬性來擴展 Odoo 的 CRM 模型,這樣就可以在不修改原有代碼的情況下添加新功能。
  2. 自動化條件:在這個範例中,當新的潛在客戶(Lead)被創建時,會根據 expected_revenue(預計收入)的值來自動標記該客戶是否為高價值客戶(is_high_value)。
  3. 字段更新:我們還添加了一個 onchange 方法,當修改 expected_revenue 的時候,自動更新 is_high_value 的狀態。

步驟 4:安裝插件

將這個插件文件夾放入 Odoo 的 addons 目錄中,然後重新啟動 Odoo 服務器。在 Odoo 的後台,通過 Apps 模組安裝這個新的插件,這樣它就會生效。

範例的作用

這個範例展示了如何通過插件來擴展 Odoo CRM 模組,並且在潛在客戶創建和更新過程中自動應用自定義邏輯。當預計收入超過 50,000 時,系統會自動標記該客戶為高價值客戶。這樣的自動化工作流程可以減少手動操作,並確保數據的統一性。

如果有更多細節或進一步擴展需求,可以在此基礎上進行自定義。


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