鐵人檔案
隨著生成式 AI 越來越成熟，其運用除了初期的聊天輔助演進至能夠顯著減少專業人士例行作業的強大工具，更能協助使用者打造提升自我價值的客製化應用。
本系列藉由系統性地學習 Google 所開發的 Gemini 和 NotebookLM 兩大工具 ，瞭解 AI 在金融領域的運用，逐步建構出個人高效的助理團隊。
* 目標聽眾：金融理財顧問，以及對 AI 工具應用感興趣的金融新人。
* 最終目標：將 Gemini 與 NotebookLM 無縫整合進日常工作流，打造一個能深化客戶關係、提升專業價值的個人化 AI 助理。
TL;DR 學習如何將 AI 生成的網頁打包成 .html 檔案，在平板或筆電上離線使用。 學習使用 Netlify Drop，透過「拖曳」的簡單動作，將工具...
TL;DR 「再平衡」是顧問服務的核心，卻也是最難向客戶解釋的概念之一 學習如何將腦中的想像，轉化為一份 AI 能懂的、結構清晰的專案藍圖。 我們完成了第一...
TL;DR 將腦袋複雜藍圖，轉化為一個結構清晰、邏輯嚴謹的 Prompt。 使用一鍵生成功能，打造出功能更進階的「股債平衡與再平衡模擬器」。 學會對 AI 的...
TL;DR 建立心態：更複雜的工具，需要更嚴謹的驗證流程。 學習如何「馴服隨機性」，將動態模擬暫時變為可預測的模型，以便驗證。 設計一個「必觸發」的測試案例，...
TL;DR 理解什麼是 Persona（人物誌)，以及為什麼它是與 AI 高效溝通的基石。 學習 Persona 的四大核心要素：角色、專業、風格、目標。 親...
TL;DR 認識 Gemini 的 Gem 功能，以及它如何解決「重複輸入」的痛點。 學習建立一個能代表你專業形象的「顧問替身 Gem」，並透過實戰進行驗收。...
TL;DR 將 Day 16 建立的專業 Gem 應用在「客製化主題報告」的實戰場景中。 掌握「Gem + 資料來源 + 核心主題 = 客製化報告」的黃金公式...
TL;DR 回顧我們已打造的「互動工具」和「溝通 Gem」。 學習如何將單點技能，串連成一套完整的「客戶服務流程」。 親手繪製一份屬於自己的「AI 輔助客戶旅...
TL;DR 學習 NotebookLM 在客戶關係管理中的獨特定位：處理「非結構化」的深度資訊。 學習如何將客戶的會議逐字稿、Email、感興趣的報告等，彙整...
TL;DR 學習如何向 NotebookLM 提出精準的問題，在 5 分鐘內獲得一份完整的會前簡報。 體驗 AI 如何幫助我們記住客戶的每一個細節，大幅提升專...
