看到有朋友查詢推薦清單，他們是中小企老闆或團隊，希望向我查詢有什麼推薦的工具和主機商，我一般讓他們閱讀值得信賴的 Kinsta 文章，尤其是這篇關於 CRM 的精品文章。

作者 Brian Jackson 撰寫這篇值得大家參考：
【Top 13 WordPress CRM Plugins to Supercharge Your Business】

隨著 WordPress 變得越來越強大和多樣樣，外掛開發人員正在創建大量工具，以新方式解決業務需求。WordPress 不再只是一個寫文章的部落格，在某些情況下，您也許可以將整個 CRM 解決方案集成到其中。

但 WordPress 是否適用在這種高負載的系統上？如果中小企老闆或團隊，直的希望在 WordPress 上建立任何的 CMS，我們強列推薦使用像 Kinsta 這一種擁有強大實力的主機商，他們有經驗豐富的 WordPress 團隊並獲得 24/7 小時支持和客戶服務。他們基於 Google Cloud 的基礎架構專注於自動擴展，性能和安全性等等。

如果頻繁的在 WordPress 後台，調動各稱資源，網站主機可能會吃不消，要注意提升硬體的能力。

一旦開始利用您的網站建立客戶基礎，至關重要的是要有一個可以幫助您建立未來業務的 WordPress CRM 解決方案。您對客戶的了解越多，就越能為他們提供所需的產品，服務和支持。

CRM解決方案對於突出表現不佳的客戶群和增長機會也可能是無價的。上面我們僅介紹了一些選項。市場上還有其他產品，每天都在開發其他解決方案。我們很想听聽您使用什麼來管理客戶信息和參與度。在下面的評論中分享您的經驗！

客戶關係管理系統是什麼？

客戶關係管理 (Customer Relationship Management，縮寫 CRM)是一種企業與現有客戶及潛在客戶之間關係互動的管理系統。通過對客戶資料的歷史積累和分析，CRM 可以增進企業與客戶之間的關係，從而最大化增加企業銷售收入和提高客戶留存。

CRM 會通過多個管道全方面收集客戶的相關資訊，包括公司官網、電話、郵件、線上聊天、市場行銷活動、銷售人員及社群網路等，這一點非常重要。另外通過 CRM 企業還可以更加了解目標潛在客戶以及如何滿足客戶的需求。

CRM的主要手段與目的架構

CRM的主要手段與目的可由 CRM 的「10C」架構來瞭解：

• 顧客資料 (Customer Profile)：指的是企業對顧客整合性資訊的收集，包括人口統計資訊、消費心理特性、消費需求、消費行為模式、交易紀錄、信用等等，以充分瞭解顧客輪廓。
• 顧客知識 (Customer Knowledge)：指的是與顧客有關，由資訊轉換而來，更深更廣、更能指導 CRM 的一些經驗法則與因果關係等。
• **顧客區隔 (Customer Segmentation) **：指的是將消費者依對產品/服務 (P/S) 的相似慾望與需求，區分為不同的顧客群（Need-based），或以顧客獲利率來區分 (Value-based)，後者對 CRM 尤其重要。
• 顧客化/客製化 (Customization)：指的是為單一顧客量身訂製符合其個別需求的 P/S，例如一對一的價格、一對一的促銷、一對一的通路。此為 CRM 重要的手段之一，亦即由大量行銷 (Mass Marketing) → 區隔行銷（Segmentation）→ 一對一行銷 (One to One Marketing)
• 顧客價值 (Customer Value)：指的是顧客期望從特定 P/S 所能獲得利益的集合，包括產品價值、服務價值、員工友誼價值、品牌價值等。CRM 的目的在提高顧客的所有價值，與降低其所有的成本。
• 顧客滿意度 (Customer Satisfaction)：指的是顧客比較其對 P/S 品質的『期望』與『實際感受』後，所感覺的一種愉悅或失望的程度。
• 顧客的發展 (Customer Development)：指的是對於目前的老顧客，應想盡辦法提升其對本公司的荷包貢獻度（Wallet Ration），其主要有兩種作法：
• 交叉銷售 (Cross Sell）：吸引老顧客來採購公司其他的產品，以擴大其對本公司的淨值貢獻。
• 進階銷售 (Up Sell）：在適當時機向顧客促銷更新、更好、更貴的同類產品。
• 顧客保留率 (維繫率，Customer Retention)：指的是在於如何留住有價值的老顧客，不讓其流失，利用優秀、貼心、量身訂製的產品與服務來提升顧客的滿意度，以降低其流失率 (Churn rate)，獲取其一輩子的淨值。
• 顧客贏取率 (Customer Acquisition)：指的是利用提供比競爭對手更高價值的產品與服務，來吸引及獲取新顧客的青睞與採購。
• 顧客獲利率 (Customer Profitability)：指的是顧客終身對企業所貢獻的利潤，亦即其終生的採購金額扣除企業花在其身上的行銷與管理成本。

總而言之，CRM 乃是企業利用資訊科技與流程設計，透過對顧客資訊的整合性蒐集與分析來充分了解顧客，並利用這些知識來精確地區隔有潛力的市場或提供一對一的客製化銷售與服務，使得顧客從 P/S 中感受到最大的價值。其目的在能提升老顧客的滿意度與忠誠度，並能吸引好的新顧客，共創企業最大的收益與利潤。

排名不分先後

FTC 利益伸報：下方介紹的部分廠方和我聯盟行銷關係，這不會影響您的購買價格和權益，但如果您透過我們的連結購買產品或服務，我們可以從中取得一點回贈，作為改善我們服務的回報。

【01】HubSpot All-In-One Marketing

HubSpot 的 “多合一營銷” 插件可讓您將 WordPress 網站連接到免費的 HubSpot CRM，以便您可以組織，跟踪和培養潛在客戶和客戶。

該插件帶有一個免費的表單生成器，該表單生成器將捕獲您的訪客提交的內容並將其自動與 CRM 同步。即使您使用的是重力表或忍者表等其他表單工具，這些銷售線索也將自動添加到您的聯繫人列表中。

附加功能：

• 表單生成器：創建彈出窗口，橫幅和嵌入式表單。
• 實時聊天和聊天機器人可與您的潛在客戶建立聯繫，並大規模地個性化您的對話。所有聊天都將自動記錄在 CRM 中。
• 具有豐富數據的內置分析。該插件會自動使用網絡上的公開信息來豐富聯繫人的個人資料，例如職務和社交資料。

【02】WooCommerce CRM

如果您使用 WooCommerce 從 WordPress 網站上出售任何商品，則需要查看高級 WooCommerce CRM（客戶關係經理）外掛。

除了提供通常的聯繫人管理信息的位置之外，此插件還使您可以跟踪訂單，添加客戶註釋，發送電子郵件，甚至可以通過WordPress 管理員撥打電話。是的，你沒看錯。您可以拉出聯繫人，將新的呼叫任務添加到其文件中，然後從聯繫人記錄中發出呼叫。如果您要分析呼叫數據，它甚至還有一個呼叫計時器。

由於此插件是要與 WooCommerce 集成的，因此它不能作為獨立的解決方案使用。您目前無法通過網絡表單將客戶信息輸入數據庫。但是值得一提的是 WooCommerce 是免費下載的。因此，如果您確實在線銷售產品，那麼可能值得研究。

有關在 WooCommerce 中管理客戶的更出色的插件，請查看我們的其他指南：

10 個強大的 WooCommerce CRM 外掛

【03】WP ERP

是一個免費插件，將小型企業和大型企業與 CRM，HRM 和 Accounting 解決方案結合在一起。目前，它有 7,000 多個活動安裝，其中 5 星評級為 4.5。

這個 WordPress CRM 插件由不同的模塊組成，一個模塊用於其 CRM 功能，另一個模塊用於 HRM 和會計解決方案。 它們沒有任何限制，您可以在所有模塊中創建任意數量的條目。一些其他功能包括：

• 支持 44 種貨幣
• WordPress 儀表板的自定義選項
• 多種列表類型，例如潛在客戶，機會，客戶和公司
• 能夠為每條線索添加註釋並定義訪問權限
• 內置電子郵件通訊系統和通知
• 群組聯絡人

【04】Groundhogg

Groundhogg 是一個自託管的 CRM 和 Marketing Automation 插件，旨在為使用 WordPress 的企業簡化，合併和自動化銷售和營銷。多虧了它，您可以使用渠道，電子郵件營銷，CRM 等自動引導客戶通過銷售渠道。

免費版的 Groundhogg 允許您構建表格，編寫個性化電子郵件，構建定時滴液漏斗，細分聯繫人以及使用功能全面的 CRM 來幫助您跟踪客戶。

這是一種免費的商業模式，這意味著您可以免費開始使用，並在需要更多功能時升級到付費計劃。 您可以下載其 40 多個擴展名中的一些擴展名，這些擴展名將使您可以與最流行的 WordPress 插件和服務集成，並添加其他功能，例如收集付款和條件漏斗邏輯。

以下是其中的一些亮點：

• 與許多 WordPress 插件（例如 WooCommerce，Gravity Forms，LifterLMS 等）集成。
• 16 多個擴展名專注於轉化和潛在客戶生成，例如付款，社交證明和約會預訂。
• 完全自託管（您擁有所有數據）。
• 清晰的報告可讓您做出以數據為依據的決策。

【05】WP-CRM System

推薦我們擁有 WP-CRM 系統，它是一個免費的 WordPress CRM 插件，可讓您輕鬆管理客戶，項目和任務。它還提供西班牙語，俄語和波蘭語。

WP-CRM 系統允許您擁有無限數量的記錄，並讓您公司中的每個人都可以訪問 CRM 中的數據。它的一些功能包括：

• 管理項目
• 跟踪營銷活動以獲取轉化
• 分配個別任務

還有一些高級擴展可以進一步擴展 CRM，例如電子郵件通知，客戶區域，Slack 通知，表單集成，Zendesk 集成，自定義字段，發票，甚至與 MailChimp 列表同步。

【06】DX Sales CRM

DX Sales CRM 插件是一個全新的免費 WordPress CRM 解決方案。之所以要包含此功能，是因為它是由 DevriX 團隊開發的，DevriX 具有出色的 WordPress 開發的悠久歷史。我們很高興看到這一進展。

DX Sales CRM 為您提供了一個用於聯繫和線索的主要位置。它使您可以查看每週完成的銷售量。它適用於所有設備，其某些功能包括：

• 查找每個客戶的項目和公司詳細信息。
• 在幾秒鐘內創建詳細且可搜索的客戶和客戶聯繫記錄。
• 創建和下載進度報告，包括可能關閉的時間。

如果您對當前的 WordPress CRM 解決方案感到厭倦，這可能是一個不錯的新嘗試！

【07】WordPress Leads

WordPress Leads 是一個很棒的免費插件，適合想要跟踪個人用戶如何與其網站互動的人們。聯繫人在 WordPress 中存儲為自定義帖子類型，並且可以從左側菜單輕鬆訪問管理選項。

該插件的優點在於，它可以在提交表單之前顯示每個銷售線索的活動。這對於幫助您在轉換之前了解客戶的決策過程大有幫助。它還收集地理數據，並為每個聯繫人引入相關的社交媒體和網站。

知道每個聯繫人的社交媒體習慣可以解鎖全新的信息水平。例如，如果您知道很大一部分的潛在客戶和客戶都在 Twitter 上，則可以考慮在此處進行廣告或測試推廣活動。

與某些需要您使用表單簡碼的插件不同，WordPress Leads 可與任何联系表單插件集成。如果您正在尋找更多高級功能和報告，則此插件可能不適合您。 但是它確實提供了與第三方CRM工具集成的選項。

【08】WP-CRM

免費的 WP-CRM 插件也可以是另一個不錯的 WordPress CRM 解決方案。目前，它的有效安裝次數超過 5,000，其中五星級評級為 3.6。

該外掛將聯繫人存儲在 WordPress 用戶數據庫中。您可以手動添加聯繫人，也可以通過網站上的潛在客戶生成表單自動捕獲聯繫人。如果您對潛在客戶和將客戶指定為用戶的想法感到不滿意，則可以輕鬆一點，因為您可以指定分配給他們的默認角色。

潛在客戶表單易於定制。不確定應收集哪些潛在客戶數據？查看您需要跟踪的這 9 個關鍵任務潛在客戶生成指標。

高級選項還使您可以指定必填字段。使用 WP-CRM，您可以在 WordPress 管理員中方便地編輯表單和管理聯繫人。每個聯繫人記錄都可以按聯繫人類型進行分類，並具有一個對應線程，因此您可以跟踪每次交互。此插件的一個加號是支持選項。Usability Dynamics 在其網站以及一個 LinkedIn 組上都有一個強大的支持論壇。

【09】UpiCRM

UpiCRM 是一個完全免費的 WordPress CRM 和潛在客戶管理解決方案。這是一個相當新的插件，但是已經非常流行。 目前，它有 1000 多個活動安裝，其中 5 星評級為 4.8。

UpiCRM 與您現有的聯繫表單插件兼容，例如聯繫表單7，重力表單和忍者表單。UpiCRM 的導入過程會映射您現有的數據庫/表單字段，以便在 WordPress 儀表板內創建一個包含所有潛在客戶的新的，單一的，統一的統一數據庫。一些其他功能包括：

• 在結束過程中跟踪線索和來源
• 將線索分配給團隊中的任何成員
• 能夠跟踪潛在客戶的流量來源，包括自定義 UTM 參數
• 漂亮的儀表板和 KPI，因此需要更少的報告

【10】Presspoint CRM

Presspoint CRM 以前是 PauPress，並於 2014 年 10 月重新推出，成為 PresspointCRM。Presspoint 不在存儲庫中，因為它是一種高級解決方案。 它是 100％ 原生且強大的 WordPress CRM 解決方案。

除捕獲和存儲客戶數據外，Presspoint CRM 還使您可以做更多的事情。它還在 WordPress 管理員中集成了電子商務，會員資格，電子郵件營銷等等。該插件不僅功能豐富，而且還允許進行複雜的查詢和報告。您可以使用報告來簡單地挖掘數據或執行批量操作，例如編輯或郵寄。該界面與 WordPress 無縫融合，因此使用和導航應該直觀。

【11】UkuuPeople

UkuuPeople 是一個專注於簡單性的 CRM 插件。坦白地說，許多 CRM 解決方案笨拙，複雜且令人困惑。它只有 600 多個活動安裝量，但 5 星評級中有 5 個令人印象深刻。

UkuuPeople 將您所有的聯繫人聯繫在一起，成為一個優雅的主列表。您可以將人們分為他們所謂的 “部落”，並根據相關性將他們分組。他們擁有大量的集成，並且擁有大量自己的附加組件。一些其他功能包括：

• 追踪關係活動
• 將文件附加到記錄
• 查看即將到來的時間表和最喜歡的聯繫人
• 安排會議並將其分配給團隊成員
• 非常緊密的電子郵件列表構建集成
• 共享關係數據的能力

【12】WP Fusion

WP Fusion 是一個高級 WordPress 插件，可將您網站上發生的事情連接到 CRM。

您可以使用 WP Fusion 建立會員網站，保持客戶信息同步，捕獲新線索，記錄電子商務交易。它的一些功能包括：

• CRM 中所有數據與 WordPress 數據的緊密集成（同步）
• 使用 CRM 中的標籤來鎖定 WordPress 中的頁面，從而創建易於使用的會員網站
• 與 WooCommerce 和 Easy Digital Downloads 的集成
• 與學習管理系統（如LifterLMS和LearnDash）集成

【13】Zero BS CRM

由 Epic Plugins 開發，採用了獨特的混合方法。 您可以自行託管自己的 CRM，擁有數據，選擇功能，並為自己所需的帶有擴展集的 CRM 支付很少的費用。目前，它有超過 100 項主動安裝，其中 5 顆星滿分為 5 星。即使它是相當新的，這些傢伙也不是 WordPress 領域的新手，他們已經建立了 50 多個插件和 10 多個主題。不要讓這個名字愚弄您，該插件還在 v2 剛剛發佈時就非常積極地更新了新功能。

借助此零 BS WordPress CRM，您可以完全免費地輕鬆管理客戶，創建客戶發票以及發送和維護報價。他們也有一些漂亮的擴展。他們的銷售儀表板擴展看起來與 Baremetrics 幾乎完全相同，您可能大多數人都熟悉。它們還具有以下擴展名：

• Gravity Forms
• Mail Campaigns
• PayPal Sync
• Simple CSV Importer
• Woo Sync

【14】WordPress-to-Lead for Salesforce CRM

Salesforce 可能是周圍最廣為人知的 CRM 解決方案。大大小小的企業都在使用它，它的設計精巧，功能強大，是強大的選擇。Salesforce 的主要優勢之一是所有內容都存儲在雲中，因此您可以通過 Web 或移動設備訪問它。他們現在有一個由 WordPress 領導的 Salesforce CRM 插件。目前，它有 8,000 多個活動安裝，其中 5 顆星評級為 4.3。

用於 Salesforce CRM 的 WordPress 領先企業可讓您通過 WordPress 網站收集銷售線索，並將其直接提供給您的Salesforce 帳戶。以前，用戶必須忍受將信息從一個程序複製和粘貼到另一個程序的艱鉅任務。這裡的主要缺點是您需要使用兩種工具來進行 CRM。直接在 WordPress 中保存和管理客戶信息是理想的選擇，但這是一個不錯的第一步。

該插件本身是免費的，但是，它確實需要高級 Salesforce 帳戶才能進行集成。

參考資料：

• 維基百科：客戶關係管理
• Top 13 WordPress CRM Plugins to Supercharge Your Business

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