Saved Search Join Level 限制

昨天講到的 Saved Search在大部分的情況都可以很方便的使用, 但是還是有些限制

例如在 NetSuite 中, 各種不同的主檔, 可以在不同的主檔內使用, 比方說 Sales Order 內就有 Customer 的主檔

所以當我們在 Saved Search 建立 report 的時候, 我們可以透過在 Criteria or Columns 中增加 Customer(Main Line) Fields... 來篩選/獲取 Customer 主檔內的資料

但是, 如果我們想要獲取 Customer 內另外一個主檔(example: 聯絡人 Contact)的資訊時, Saved Search 是無法做到的.
Saved search 目前只有支援 level 1 的 join
Saved Search 也無法產生圖表.

Analytics Workbook

SuiteAnalytics Workbook是 NetSuite 最近發展的新功能, 可以建立高度客製化的 workbook, workbook就有點類似於 Excel, 使用這個功能, 我們就可以在 NetSuite 建立

• 基本的 report 顯示, 類似昨天提到的 Saved Search
• 建立樞紐分析表(pivot table)
• 建立基本的 chart.
  最主要的其中一項功能, 也是Saved Search 目前無法做到的是: 多層結構的join.

建立 DataSet

Analytics Workbook的建立分為兩個步驟,

1. 建立 DataSet, 可以想像是基礎資料
2. 透過 DataSet 建立 Workbook, (Pivot table, chart, table)

點選 Analytics

可以看到NetSuite有提供數個pre-build 的workbook可供使用

選擇 Datasets 可以看到上面workbook中被使用的 Datasets

點選右邊的 New Dataset

找到 Transaction, 並點選進入

最左邊是所有可以用(join)的主檔名稱

中間這排是所有欄位名稱

右邊上方是 Criteria, 用法類似 Saved Search

右邊下方是即時資料

我們可以透過拖拉的方式, 將中間的欄位拖到 criteria 的欄位內,
比方說我只要顯示 Type = Sales order, 一完成設定後, 即時資料區就會馬上更新

在左方展開 顧客主檔(Entity), 可以看到下方列出所有可供join 的欄位, 如果再展開, 還會有更多以此類推, workbook的join level 是無限

建立 Workbook

待 Dataset確定好之後, 選擇右上角 Save. 並填入 Name

儲存好後, 點選 Create New Workbook

可以看到左方出現剛剛在 Dataset 內的 column, 畫面中央則出現可以供選擇的workbook 形式

Table 的形式與Saved search 雷同, 這邊就不多做介紹
選擇 Pivot

在 Layout 區塊, 可以依照需求將剛剛的 dataset 的 column drop 進去, 變可以快速的完成樞紐分析, 使用者便不用在下載原始資 -> excel -> 分析

除了樞紐分析表外, 還可以建立簡單的 chart 圖

Analytics Workbook 的限制

Analytics Workbook 最大的問題就是 目前不能將樞紐分析/圖表的成果下載, 如果要下載, 僅能下載 Dataset.
但即便如此, 對於需要多層join的查詢, 過去需要透過 Excel -> VLookup 的動作可以大量簡化.