🧩 Odoo 實戰藍圖（IThome 版）：用模組拼出「長照／醫療／運動」的一站式營運系統

關鍵詞：Odoo、模組化 ERP、時間序列監控、蒙地卡羅風險、敏感度分析、Stored-Value 儲值卡、AI/報表治理

本文用「可複製上線」的方式，整理 Odoo 在長照 3.0／醫療院所／樂齡運動中心三種場景的落地做法：
資料模型 → 流程設計 → KPI 儀表板 → 時間序列/蒙地卡羅/敏感度。不寫程式也能先跑 MVP，之後再逐步工程化。

🏗 一、系統總體架構（模組選配表）

口訣：先模組化 + 後工程化。70% 需求用配置解決、20% 用 Studio、自研只留 10%。

🗂 二、核心資料模型（MVP 欄位設計）

1) 個案主檔（Contacts 擴充）

2) 方案/合約（Subscriptions 擴充）

3) 服務工單（Helpdesk/Field Service 擴充）

4) 儲值卡（Stored-Value，Sales/Accounting 擴充）

🔄 三、標準作業流程（SOP）

1. 個案建檔 → 權限/同意書 → 風險層級與區域分流
2. 方案上線 → Subscriptions 建合約/扣額規則 → 若選「儲值卡」先預收入帳
3. 排班派工 → Planning 安排人力 → Field Service 派工 → 行動端簽到
4. 服務結案 → 產生服務紀錄與量表分數 → Timesheets 回填工時成本
5. 自動計費 → 按次/按月/儲值扣抵 → Invoicing 出帳收款
6. 儀表板監控 → KPI 看「量—價—費—效」四軸 → 啟動改善循環（PDCA）

📊 四、KPI 儀表板（Odoo Dashboards/Spreadsheet）

小撇步：所有 KPI 皆以「時間序列」維度呈現（日/週/月），才看得到趨勢與季節性。

⏱ 五、時間序列 × 蒙地卡羅 × 敏感度（在 Odoo 怎麼做）

A. 時間序列（Time Series）

• 做法：用 Spreadsheet 連動會計分錄與工單完成數，建立月度「收入—支出—服務量—人力」四線圖。
• 技巧：加上 3/6/12 個月滾動平均（Rolling Mean）、季節性標註（假期、流感季）。

B. 蒙地卡羅（Monte Carlo）

• 目的：預估「未來 12 個月現金流」在不確定因素下的範圍。
• 在 Odoo 的做法（無程式版）：
  1. 在 Spreadsheet 新增「隨機擾動欄」：如 ± 廣告成效、± 缺工率、± 單價。
  2. 用多組情境表（Best/Base/Worst）＋ RAND() 產生 1,000 次模擬（表格複製展開）。
  3. 匯總平均、P5/P50/P95，畫「風險扇形圖」。

C. 敏感度（Sensitivity）

• 目的：找出最影響結果的變數。
• 做法：用 Data Table/多表對比，逐一把變數 ±10% ，觀察 KPI 變化百分比，做「Tornado Chart」排序。

口訣：時間序列看趨勢、蒙地卡羅看風險、敏感度看命脈。

🧪 六、生活化案例（兩種業態一次對照）

案例 A｜日照中心

• 問題：下季是否增加 2 名照服員？
• 方法：
  • 時間序列：近一年「服務量 vs 缺席率 vs 加班率」
  • 蒙地卡羅：模擬「轉介量±20%、人力到位±15%、薪資調整±3%」
  • 敏感度：發現轉介量與缺席率最敏感 → 結論：先加強「候補機制＋轉介轉換」，再增員更穩健。

案例 B｜樂齡運動中心（儲值卡）

• 問題：年末促銷「加碼 15% 儲值」會不會傷毛利？
• 方法：
  • 時間序列：儲值流入、使用流出、課表上座率
  • 蒙地卡羅：模擬「到課率±25%、退費率±5%、教練工時計價±10%」
  • 敏感度：到課率對毛利影響最大 → 結論：促銷可行，但需綁定「到課打卡任務＋分級獎勵」。

🧭 七、資料治理與權限（必做清單）

• 角色/群組：督導、會計、站點管理、照服員、合作院所
• 記錄規則：個案資料以行政區/站點隔離
• 审計欄：create_uid, create_date, write_uid, write_date 全面啟用
• 文檔歸檔：合約、同意書、醫囑 → Documents 歸檔＋版本控管
• 稽核：每月抽查 3% 工單與簽名（Field Service 附件）

🚀 八、落地路線圖（MVP → 上線 → 優化）

✅ 九、會議用「一頁策略圖」

• 目標：基金現金流穩定、服務量與品質兼顧
• 槓桿：合約設計（預收/按次混合）、排班效率、到課/到訪率
• 風險：缺工、轉介斷層、成本外溢
• 對策：儲值＋任務到課、候補排程、耗材與工時雙控
• 度量：P5/P50/P95 現金流、Tornado Top 5 變數

📌 十、結語（一句話）

用 Odoo 把「營運流程」做穩，再用 時間序列 × 蒙地卡羅 × 敏感度 把「風險與決策」做準——這就是會呼吸的營運系統。