Hubsot系統相關討論

crm hubspot

NicoleHsiao 2023-09-01 13:23:30 ‧ 450 瀏覽

大家好，
目前因為在研究CRM系統 Hubspot 上遇到一些問題想找人一起討論，
希望有熟悉此系統的大神可以協助～

目前想針對下列情境設定：
抓取聯絡人清單：聯絡人在會籍時間內的訂單總額超過$20000元
類似情境的設定方式～

希望有人可以一起和我討論如何執行，謝謝～

窮嘶發發發 iT邦高手 1 級 ‧ 2023-09-01 14:45:19 檢舉

你的CRM 有跟 ERP 的訂單系統串接了沒，如果沒有，你是如何確認訂單總額超過兩萬這件事 ?
建議思考你要的功能要先想你的數據來源是什麼，如果數據來自兩個系統，你要怎麼介接
如果兩個系統不是用同一種資料庫，是否要寫API來撈資料，這些要先思考清楚

NicoleHsiao iT邦新手 5 級 ‧ 2023-09-07 17:40:24 檢舉

嗨
目前還在試用階段，
主要是想討論該情境的Hubspot的操作方式和設定，
像是workflow、清單的設定
請問這部分您熟悉嗎？

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