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2025 iThome 鐵人賽
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生成式 AI

30 天打造你的 AI 客戶金融助理團隊 系列

隨著生成式 AI 越來越成熟,其運用除了初期的聊天輔助演進至能夠顯著減少專業人士例行作業的強大工具,更能協助使用者打造提升自我價值的客製化應用。

本系列藉由系統性地學習 Google 所開發的 Gemini 和 NotebookLM 兩大工具 ,瞭解 AI 在金融領域的運用,逐步建構出個人高效的助理團隊。

* 目標聽眾:金融理財顧問,以及對 AI 工具應用感興趣的金融新人。
* 最終目標:將 Gemini 與 NotebookLM 無縫整合進日常工作流,打造一個能深化客戶關係、提升專業價值的個人化 AI 助理。

參賽天數 23 天 | 共 25 篇文章 | 0 人訂閱 訂閱系列文 RSS系列文
DAY 1

【Day1】前言:AI 解放繁瑣,打造專業自我

身在資訊爆炸時代,每天的工作時間是被無盡的報告、會議記錄和客戶聯繫給繫給瓜分殆盡。專業知識才是我們最大的資產,但消耗在行政庶務上的時間,卻讓我們難以專注在自己或...

2025-08-30 ‧ 由 eyelash*睫毛 分享
DAY 2

【Day2】為什麼現在不懂 AI,就等於失去競爭力?

資訊海嘯來襲,你的時間被淹沒了嗎? 身為金融從業人員,我們是不是都有個共同的惡夢?螢幕上永遠開著 N 個視窗:一個是券商報告、一個是財經新聞、旁邊還要盯著美國...

2025-08-31 ‧ 由 eyelash*睫毛 分享
DAY 3

【Day3】你的創意與分析引擎 Gemini

在開始動手打造工具前,必須先認識我們團隊的核心成員-Gemini。如果說 AI 助理團隊是一個交響樂團,那 Gemini 就是那個能演奏多種樂器、還能譜曲的首席...

2025-09-01 ‧ 由 eyelash*睫毛 分享
DAY 4

【Day4】你的個人化情報庫 NotebookLM

Gemini 如果是一個才華洋溢、能即興創作的音樂家的話,那麼今天登場的 NotebookLM,就是一位一絲不苟、凡事都講求證據的嚴謹研究員。 他不那麼天馬行...

2025-09-02 ‧ 由 eyelash*睫毛 分享
DAY 5

【Day5】為什麼客戶不想要我的報告?

TL;DR 客戶不想要看報告的主因,可歸納出資料量太多、缺乏與個人連結、看完還要花時間做決定等等。 可運用 Gemini 製作出吸引客戶注意的文案,讓客戶想要...

2025-09-03 ‧ 由 eyelash*睫毛 分享
DAY 6

【Day6】從想到做到:繪製你的第一個互動工具藍圖

TL;DR 退休計算機是客戶最關心也是最焦慮的議題。 製作互動式退休計算機可以把抽象的概念具體化。 在請 Gemini 做工具之前,需要先設計藍圖,讓他瞭解需...

2025-09-04 ‧ 由 eyelash*睫毛 分享
DAY 7

【Day7】現實藍圖:一鍵生成第一個互動網頁

TL;DR 學習如何將昨天的藍圖,轉化為一份讓 Gemini 秒懂的結構化 Prompt。 見證「一鍵生成」的魔力,在幾秒鐘內獲得一個功能完整的互動網頁。...

2025-09-05 ‧ 由 eyelash*睫毛 分享
DAY 8

【Day8】AI 會彈錯音嗎?驗證與優化你的第一個AI 工具

TL;DR AI 產出的東西不一定是對的,需要經過反覆驗證才能使用。 可用三種快速的驗證方式:特定值驗證法、邊界測試法、AI 自我解釋法。 學會如何與 AI...

2025-09-06 ‧ 由 eyelash*睫毛 分享
DAY 9

【Day9】功能升級,讓你的計算機更懂客戶人生

TL;DR 學習與 AI 進行「產品腦力激盪」,發想創新的功能點子。 學習與 AI 進行「迭代開發」,在現有工具上逐步新增功能。 逐步為計算機新增「細分花費」...

2025-09-07 ‧ 由 eyelash*睫毛 分享
DAY 10

【Day10】擔任藝術總監:為我們的工具進行專業UI 美化

TL;DR 學習如何下達「局部修改」指令,精準微調網頁的顏色或按鈕。 學習如何下達「整體風格」指令,讓 Gemini 為你的工具一鍵換膚。 目標打造一個不僅功...

2025-09-08 ‧ 由 eyelash*睫毛 分享