iT邦幫忙

鐵人檔案

2024 iThome 鐵人賽
回列表
Odoo

挑戰CRM客戶支援系統搬到Odoo的跨平台RPA工程 系列

如果依照Odoo的CRM系統,是否比較直覺呢?

軟體產業界最擅長的技能是創造新產品,卻非常不擅長整合訊息,尤其在CRM系統的同一個需求必須從客戶需求單、L2技術支援系統、產品經理的工單系統、工程師的追單系統,客戶想法和需求經過多方的轉手,卻常常在過程中越重要的訊息因為層層傳送而逐漸變得不被重視,甚至處理時程像是法國的公務人員作業速度,一關接一關,專但又轉單。

公司內部已經有微軟Dynamicsc和Freshdesk的平台,然而專員因為系統的限制而無法更加認識彼此的產品,也無從在層層疊疊的轉單流程看到出路。本專案想要比較現有產品與Odoo的差異,並藉由AI和實際操作更認識Odoo

鐵人鍊成 | 共 31 篇文章 | 1 人訂閱 訂閱系列文 RSS系列文
DAY 11

先解決App Script的問題

先解決App Script的問題 從Google的客戶需求單和客戶交付單,定期需要比對兩個表格中的資料,並且在比對後將結果匯入至 Odoo 系統。整個流程包含以...

2024-09-25 ‧ 由 普通朋友 分享
DAY 12

符合GDPR 或 CCPA 等資料保護法規

為了通過 SOC 2 和 ISO 27001 稽核,並確保系統符合如 GDPR 或 CCPA 等資料保護法規,Odoo 平台的資安團隊應採取以下 14 點工作規...

2024-09-26 ‧ 由 普通朋友 分享
DAY 13

跨團隊管理合約的Part (財務&會計&企業SharePoint)

從財務和會計部門我們收到其他的需求,要在版本控制中特別標示總金額,並核對所有項目的金額是否符合預期,可以依循以下操作方式: 1. 合約模板設計與金額標示 合...

2024-09-27 ‧ 由 普通朋友 分享
DAY 14

工單分類(初步)

要在 Odoo 中實現自動分配工單至不同支援團隊,根據「台灣區」、「美國區」、「硬體錯誤排除」和「RMA 配件」的分類,並記錄每一步驟和處理時間,可以按照以下步...

2024-09-28 ‧ 由 普通朋友 分享
DAY 15

上傳用戶合約,同步Odoo 與Sharepoint的整理方法

要將客戶的合約集中管理在 SharePoint,並且通過 Odoo 平台來下載和管理合約資料,想到以10個步驟進行設置和流程管理: 1. 在 SharePoin...

2024-09-29 ‧ 由 普通朋友 分享
DAY 16

追蹤郵件回覆與流量

我們要在 Odoo 中管理電子郵件回覆並追蹤郵件流量,參考官方文件整理出以下步驟,依然在研擬是否需要info UID來進行: 在 Odoo 中管理電子郵件回覆...

2024-09-30 ‧ 由 普通朋友 分享
DAY 17

即時翻譯模組 (參考)

在 Odoo 中,可以建立多語系的資料庫,並使用內建或第三方模組來實現即時翻譯功能。以下是如何實現這些功能的步驟: 建立多語系資料庫 Odoo 支持多語系,允許...

2024-10-01 ‧ 由 普通朋友 分享
DAY 18

Odoo編輯訓練客服腳本

在 Odoo 中,可以管理和更新客服訓練腳本,並通過系統的匯入與匯出功能有效地處理大量數據。以下是如何實現這些功能的具體步驟: 在 Odoo 中編輯和管理客服訓...

2024-10-02 ‧ 由 普通朋友 分享
DAY 19

對帳和匯出帳單 (Billing export)

匯出帳單 實施步驟 識別數據字段: 確定帳單表所需的字段,例如: PO Number Supplier Name Amounts Delivery Da...

2024-10-03 ‧ 由 普通朋友 分享
DAY 20

過濾訂單(PO)(簡易)

這些指令將「過濾訂單(PO)以便批次交付」的功能,需要依據 Odoo 環境和版本進行調整。 1. 過濾訂單(PO) 使用 Odoo 的 ORM 語法來過濾訂單。...

2024-10-04 ‧ 由 普通朋友 分享