利用 Salesforce.com 自動化分析問卷

crm salesforce cloud questionary

amigoccs 2016-06-08 19:29:00 ‧ 2015 瀏覽

在 Le Chant 樂全科技 CRM 專業服務的銷售流程中，負責轉換網站訪客成為商機 (Lead) 的關鍵在於 B2B 業務管理成熟度問卷。這部分我使用網頁截取商機 (Web-to-Lead aka W2L) 的技術，搭配工作流程規則 (Workflow Rules) 完成自動化分析，與寄送分析結果。

我使用 Salesforce.com 實作上述的分析引擎，Bootstrap 輔助設計表單頁面，整合 BYET、WordPress.com 與 Salesforce.com 三個平台的說明。

**事前準備

B2B 業務管理成熟度模型 2016 將業務成熟度劃分為五個階段，在 B2B 業務管理成熟度問卷頁面說明問題、選項、與規則。

我們另外需要取得訪客的基本資料，儲存在商機紀錄中，並且根據留下的 Email 寄送分析結果。

分析結果將套用在電子郵件範本 (Email Template)，寄送給商機。

最後要建立回應頁面，讓使用者知道我們已經收到填寫的問卷內容，請檢查電子郵件信箱讀取分析報告。