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2023 iThome 鐵人賽

DAY 9
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前言

  • 理解並應用基本面分析的知識,例如財務報表、公司業績評估等。
  • 根據公司基本面指標提供相關分析和建議。

基本面分析

進行基本面分析之前,我們需要瞭解一些財務報表和基本面指標。常用的財務報表包括資產負債表、損益表和現金流量表。這些報表提供了公司的財務狀況和業績情況的資料。
根據這些財務報表,可以計算出一些基本面指標,例如:

  1. 市盈率(P/E ratio):市盈率是指公司的股價與每股盈利的比例,用於衡量公司的投資價值。

  2. 負債比率(Debt ratio):負債比率是指公司的總負債與總資產的比例,用於評估公司的償債能力和風險。

  3. 股東權益比率(Equity ratio):股東權益比率是指公司的股東權益與總資產的比例,用於評估公司的財務穩定性和風險。

  4. 毛利率(Gross profit margin):毛利率是指公司的毛利與營業收入的比例,用於評估公司的經營效益和競爭力。

  5. 淨利率(Net profit margin):淨利率是指公司的淨利與營業收入的比例,用於評估公司的獲利能力。

實作

當使用Python進行股票基本面分析時,你可以使用相應的函式庫來處理和分析財務資料。以下是使用Python進行基本面分析的一個示例:

  1. 安裝必要的函式庫:
pip install pandas
pip install yfinance
  1. 匯入必要的函式庫:
import pandas as pd
import yfinance as yf
  1. 獲取股票資料:
# 股票代號
ticker = 'TSM'  
# 起始日期
start_date = '2023-09-01'  
# 結束日期
end_date = '2023-09-23'  
# 獲取股票資料
data = yf.download(tickers=ticker, start=start_date, end=end_date)  
  1. 計算市盈率(P/E ratio):
# 最後收盤價除以最近一期盈利
pe_ratio = data['Close'][-1] / data['Earnings'][-1]  
  1. 計算負債比率(Debt ratio):
# 負債總額除以總資產
debt_ratio = data['TotalLiab'][-1] / data['TotalAssets'][-1]  
  1. 計算股東權益比率(Equity ratio):
# 股東權益除以總資產
equity_ratio = data['TotalStockholderEquity'][-1] / data['TotalAssets'][-1]  
  1. 計算毛利率(Gross profit margin):
gross_margin = (data['Revenue'][-1] - data['CostOfRevenue'][-1]) / data['Revenue'][-1]  # (營收減去營業成本)除以營收
  1. 計算淨利率(Net profit margin):
# 淨利潤除以營收
net_margin = data['NetIncome'][-1] / data['Revenue'][-1]  

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