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2024 iThome 鐵人賽

DAY 3
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今天打算接續昨天的學習內容

學習Odoo-2

學習目標:

  1. 了解 Odoo 常用的模組
  2. 學會安裝模組
  3. 實際操作模組

學習內容:

1.了解 Odoo 常用的模組:
Odoo 中的模組像是不同的工具箱,每個模組都負責對應的業務功能。
客戶關係管理模組:用於管理潛在客戶、銷售機會、客戶跟進等。
銷售模組:用於處理銷售訂單,管理客戶下的訂單流程。
會計模組:處理公司財務,包括發票、收款、支出等。
這些模組可以獨立運作,也可以相互聯動,讓企業各部門協同工作。
2. 安裝模組:
進入 Odoo 介面:
登錄試用版的Odoo,進入後台的首頁。
在線上試用版直接選取客戶關係管理的模組進行安裝
安裝完成後,你會在首頁看到下載好的模組的圖標。
Odoo會自動設定好,可以直接開始使用模組。

3. 使用 客戶關係管理 模組進行實際操作
客戶關係管理模組用於管理潛在客戶、客戶互動和銷售機會。
可以使用模組記錄和跟進潛在客戶,管理銷售流程。
進入 客戶關係管理 模組:
點擊首頁的 "客戶關係管理" 圖標,進入模組。
新增潛在客戶:
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20240917/20168983GCX5bbdFxr.png
點擊右上角的 "創建" 按鈕,新增一個潛在客戶。
填寫基本信息,如客戶名稱、聯絡方式、公司名稱等。
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20240917/20168983AiNV4DpmGG.png
管理銷售機會:
在客戶關係管理模組中會看到 "銷售管道" ,這是一個看板,展示了所有潛在銷售機會。
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20240917/20168983l1gWvwQCsq.png
新增一個銷售機會,並將它分配給業務人員去跟進。
進行客戶跟進:
在銷售機會中,可以另外添加備忘或是記錄與客戶的溝通,這樣就可以追蹤整個銷售過程,幫助你定期跟進客戶。

今天的任務
安裝模組並新增幾個潛在客戶。
嘗試使用銷售管道管理銷售機會,並記錄與客戶的溝通。


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