針對 Odoo CRM 自動化流程，以下是針對 客戶比較層級表、客戶追蹤表 和 客戶滿意度 的優化建議：

1. 客戶的比較層級表優化

• 現狀: 客戶通常被分類為 VIP、普通客戶或潛在客戶，但可能缺少自動化的分層和動態變更。
• 優化建議:
  1. 自動分類: 根據客戶的購買行為（例如消費金額、購買頻率、訂單數量）自動調整客戶等級。可以設置自動化腳本，根據客戶的行為和貢獻，定期重新評估其層級。
  2. 客戶等級動態調整: 定期根據銷售報告、自定義指標（如 LTV，生命周期價值）動態調整客戶的比較層級表。
  3. 提醒和標記: 將高價值客戶標記為重點關注，並自動為銷售團隊發送提醒，幫助他們主動聯繫這些客戶。

2. 客戶追蹤表優化

• 現狀: 銷售人員需要手動追蹤客戶，並記錄每次聯繫的詳細情況，這可能會導致漏記錄或過時的數據。
• 優化建議:
  1. 自動任務生成: 根據客戶的活動或未回應狀態，自動生成銷售跟進任務。例如，如果客戶已查看報價但未回應，自動在3天後創建跟進任務。
  2. 統一的追蹤記錄: 整合來自多個渠道（如郵件、電話、會議）的聯繫記錄，並自動將這些記錄彙總到客戶資料中，避免數據分散。
  3. 進度分析與報告: 自動生成每位客戶的追蹤進度，並定期發送報告給銷售團隊，幫助他們識別哪些客戶需要更多關注。

3. 客戶滿意度優化

• 現狀: 客戶滿意度可能依賴手動調查或在特定情況下才會進行（例如，完成訂單後）。
• 優化建議:
  1. 自動化調查發送: 每次客戶完成一次交易或服務後，自動發送滿意度調查問卷，通過 Odoo 的整合功能（例如郵件或 SMS）進行分發。
  2. 數據分析與反饋機制: 利用自動化來分析滿意度調查結果，並為負面反饋觸發自動響應任務，通知相關部門進行回應或問題解決。
  3. 定期滿意度追蹤: 不僅僅在交易後，還可以設定每 3 個月、6 個月或 12 個月發送定期調查，持續追蹤長期客戶的滿意度，並根據數據做出服務優化。

綜合優化建議：

• 自動化儀表板: 統一展示客戶等級、追蹤進度和滿意度狀況的綜合儀表板，幫助團隊快速掌握每個客戶的全貌並做出及時的調整。
• 行為觸發器: 設置一些客戶行為觸發條件，當客戶的活動符合某些標準時（如無法聯繫或長期未活躍），自動提醒相關銷售人員進行進一步跟進。