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「Odoo 解構：開源 ERP 平台的進階設計與實踐」系列 第 12 篇

DAY12 CRM系統實際操作～

16th鐵人賽
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CRM 系統實際操作

🌟CRM 模組環境設定

  1. 銷售人員的建立：透過Odoo系統來建立銷售人員帳號，並配置適當的權限與登入資訊。
  2. 銷售團隊設置：根據公司需求設置不同的銷售團隊，並設定各團隊在儀表板上呈現的功能。
  3. CRM 階段設置：應依據企業銷售過程及客戶的採購決策流程，靈活配置各階段名稱，並根據不同市場與產品類型進行客制化。

🌟CRM 的日常操作

  • 範例情境：
    客戶「麥克」詢問了一個運動賽事專案的需求，計劃訂購200件T-shirt，銷售人員需跟進並進行報價。
  • 操作步驟：
    1. 安裝CRM模組。
    2. 分配銷售人員處理該商機。
    3. 新建商機並定期回報進度。
    4. 開立報價單，並進一步處理訂單。
    5. 商機成功後，將狀態設為「已贏得」。

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