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2024 iThome 鐵人賽
DAY
12
0
Odoo
「Odoo 解構:開源 ERP 平台的進階設計與實踐」
系列 第
12
篇
DAY12 CRM系統實際操作~
16th鐵人賽
Corrina
團隊
泡泡糖
2024-09-26 22:11:13
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CRM 系統實際操作
🌟CRM 模組環境設定
銷售人員的建立
:透過Odoo系統來建立銷售人員帳號,並配置適當的權限與登入資訊。
銷售團隊設置
:根據公司需求設置不同的銷售團隊,並設定各團隊在儀表板上呈現的功能。
CRM 階段設置
:應依據企業銷售過程及客戶的採購決策流程,靈活配置各階段名稱,並根據不同市場與產品類型進行客制化。
🌟CRM 的日常操作
範例情境
:
客戶「麥克」詢問了一個運動賽事專案的需求,計劃訂購200件T-shirt,銷售人員需跟進並進行報價。
操作步驟
:
安裝CRM模組。
分配銷售人員處理該商機。
新建商機並定期回報進度。
開立報價單,並進一步處理訂單。
商機成功後,將狀態設為「已贏得」。
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