Odoo 的 業務流程管理（Business Process Management, BPM）
/企業用來設計、監控及優化其內部流程的工具
/允許企業自動化和系統化複雜的業務操作，減少手動干預，確保流程順暢高效進行。
/業務流程管理涉及工作流管理系統（Workflow Management System, WMS），企業可以在 Odoo 中設計一個工作流，定義每個步驟，並確保不同部門或員工之間的交互高效完成。

核心概念

1. 階段定義：
   每個業務流程可以分為不同的階段。例如，在銷售流程中，階段可以包括「潛在客戶」、「跟進」、「報價」、「簽約」、「交付」等。

2. 自動化行動：
   在每個階段，系統可以自動執行某些動作。例如，當一個銷售訂單完成時，系統可以自動生成發票並通知相關人員，或者在一個階段的客戶沒有回應時，自動發送提醒郵件。

3. 條件和規則：
   在流程中的每個步驟，可以設置條件或規則來決定流程的下一步。例如，若客戶接受了報價，進入「合同簽訂」階段；若未接受，則進入「再次協商」階段。

4. 角色和權限：
   每個步驟可以分配給特定的角色或部門。例如，當銷售人員完成報價時，財務人員將接管合同和發票的處理，確保只有相關人員有權進行下一步操作。

實際應用場景

1. 銷售流程自動化：
   從線索捕捉到簽訂合同，這個流程可以在 Odoo 中設置成一個完整的工作流，隨著每個步驟的完成，系統自動推動下一個步驟，例如自動生成報價、合同草案、發票等。

2. 採購和供應鏈管理：
   當庫存達到最低水平時，Odoo 可以自動生成採購訂單，通知供應商，並在收到商品後，自動更新庫存並進行付款流程。

3. 客戶服務管理：
   每當客戶提交服務請求，該請求可以自動進入指定的工作流，根據問題類型分配給適當的服務部門進行處理。完成後，系統自動發送回應並更新客戶的服務記錄。

4. 人力資源流程：
   員工的招聘、入職、培訓、績效評估等都可以設置成工作流，隨著流程推進，自動通知相關部門並更新員工檔案。

好處

• 效率提升：通過自動化和優化流程，企業可以大幅減少人力操作的錯誤和延遲。
• 可視化流程：管理者可以清晰地看到每個業務流程的進展，並能夠快速定位問題或瓶頸。
• 靈活性：Odoo 允許根據企業需求自定義流程，隨時進行調整以適應業務變化。
• 可追溯性：每個操作都有記錄，企業可以追蹤每個階段的責任人和執行狀況。

舉例使用CRM模組
Odoo 的 CRM 模組（客戶關係管理模組）是一個強大的工具，幫助企業管理銷售機會、潛在客戶和客戶聯繫。它提供了一個簡單而直觀的界面來跟蹤和優化銷售流程，並能與其他模組如銷售、會計等集成，實現業務自動化。以下是如何在 Odoo 中使用 CRM 模組的具體實例和步驟：

1. 創建和管理潛在客戶（Leads）

當你收到潛在的銷售機會時，可以將其作為潛在客戶進行管理。在 Odoo 的 CRM 中，你可以手動創建潛在客戶，或者通過電子郵件、自動化表單等方式捕捉潛在客戶。

操作步驟：

1. 進入 Odoo 的 CRM 應用。
2. 點擊「新增潛在客戶」。
3. 填寫潛在客戶的信息，例如客戶名稱、聯繫方式、需求描述等。
4. 選擇負責該潛在客戶的銷售代表，或將其自動分配給適合的銷售團隊。

應用情景：

• 假設你從某個展會收到了 50 位潛在客戶，可以批量上傳到 Odoo CRM，系統會自動生成潛在客戶並分配給相關銷售代表。
• 系統可以自動捕捉網站上的查詢表單，將表單提交者的資料自動轉化為潛在客戶。

2. 管理銷售管道（Pipeline）

在 CRM 模組中，每個潛在客戶都會出現在銷售管道中，並且可以根據銷售進展將客戶移動到不同的階段，如「聯繫中」、「報價中」、「談判中」等。

操作步驟：

1. 進入 CRM 應用，點擊「銷售管道」視圖。
2. 查看各個階段中的潛在客戶，拖放即可將其從一個階段移動到另一個階段（例如從「潛在客戶」移動到「報價中」）。
3. 點擊潛在客戶卡片進入詳細頁面，記錄與該客戶的交流歷史和進展狀況。