本案例模擬一家中型旅遊企業，正在推動數位轉型。
公司以「文化探索」、「溫泉休閒」、「季節賞景」為主要產品線，過去以 Excel 與人工報表管理行程、報名與房務分配。
為提升效率與透明度，公司導入 Odoo ERP 系統，建立旅遊商品、行程管理與財務整合的模組化流程。
本文以「五日文化探索團」作為案例，說明如何在 Odoo 中建構一套旅遊營運解決方案。
所有名稱、價格與設定皆為示範用資料，不涉及實際旅行社或地名。
| 項目 | 假設內容 |
|---|---|
| 行程名稱 | 五日文化探索團（含兩晚溫泉體驗） |
| 旅遊主題 | 賞楓文化 × 歷史建築 × 在地溫泉 |
| 旅遊天數 | 5 天 4 夜 |
| 出發日期 | 2025/11/18 |
| 行程價位 | 大人 NT$36,800 / 小孩 NT$32,800 / 單人房加價 NT$8,000 |
| 成團人數 | 16 人起，最多 45 人 |
| 航空設定 | 來回班機模擬（系統僅作資料欄位管理） |
| 含費項目 | 稅金、燃油費、旅責險 |
| 不含項目 | 領隊服務費、個人旅平險 |
| 模組 | 功能定位 | 實際應用 |
|---|---|---|
| 產品(Product) | 建立旅遊商品、定價、成本 | 登錄「五日文化探索團」為可銷售產品 |
| 銷售(Sales) | 報價、收訂金、計算房型差額 | 自動生成報價單與銷售訂單 |
| CRM | 潛在客戶與報名紀錄管理 | 客戶諮詢轉為正式訂單 |
| 專案(Project) | 行程排程與每日任務管理 | 建立 D1–D5 每日任務 |
| 會計(Accounting) | 成本追蹤與盈餘分析 | 匯入機票、飯店、保險等成本 |
| 自動化(Automation) | 出團提醒與電子通知 | 行前信件、自動問卷寄發 |
| 欄位 | 示範內容 |
|---|---|
| 產品名稱 | 五日文化探索團 |
| 產品代碼 | TOUR-A251118 |
| 分類 | 團體旅遊 |
| 銷售價格 | NT$36,800 |
| 成本價格 | NT$28,500 |
| 訂金設定 | NT$15,000 |
| 加價項 | 單人房差額 NT$8,000 |
| 出發與回程日期 | 2025/11/18–2025/11/22 |
| 住宿設定 | 四晚飯店（含兩晚溫泉旅館） |
| 贈品設定 | 免費行動網路分享器乙台（系統自動生成內控紀錄） |
| 任務編號 | 日期 | 主題活動 | 核心內容 |
|---|---|---|---|
| D1 | 11/18 | 名園與古街巡禮 | 模擬日式庭園與紅葉文化街區導覽 |
| D2 | 11/19 | 高原纜車 × 古城散步 | 體驗高原景觀與傳統古城風貌 |
| D3 | 11/20 | 古道懷舊之旅 | 走訪歷史商道，體驗在地文化餐食 |
| D4 | 11/21 | 世界遺產 × 茅草聚落 | 文化保存與鄉村景觀體驗 |
| D5 | 11/22 | 返回與總結 | 回程、顧客滿意度問卷寄發 |
每一日的任務可連結子項目：交通、餐食、住宿與票券。
導遊或業務人員可於行動端即時更新狀態。
利用 Odoo 的「產品變體（Variants）」功能，旅遊公司可對應不同報價類型：
| 類型 | 價格 | 備註 |
|---|---|---|
| 大人佔床 | NT$36,800 | 標準方案 |
| 小孩佔床 | NT$36,800 | 同價位方案 |
| 小孩不佔床 | NT$32,800 | 減價選項 |
| 單人房 | NT$44,800 | 含加價差額 |
| 嬰兒 | NT$5,000 | 僅交通保險費用 |
🧾 系統自動化邏輯：
| 成本項目 | 單位成本 | 小計 |
|---|---|---|
| 機票與稅金 | 15,000 | 300,000 |
| 住宿與餐食 | 8,000 | 160,000 |
| 導遊與保險 | 2,000 | 40,000 |
| 行政與交通 | 1,500 | 30,000 |
| 總成本 | 530,000 | |
| 銷售收入（20人） | 736,000 | |
| 毛利 | 206,000 (28%) |
Odoo 的分析帳（Analytic Accounting）可依每團別追蹤盈虧，
並生成月報與年度比較，協助決策者規劃未來團型。
| 觸發條件 | 系統動作 |
|---|---|
| 出團前 7 天 | 寄送「行前通知 PDF」給旅客 |
| 出團前 3 天 | 寄出尾款繳費提醒 |
| 回團後 2 天 | 自動寄發滿意度問卷表單 |
| 行程完成後 | 自動生成成本結算報表給主管審核 |
此案例展示 Odoo 在旅遊營運的端到端整合能力：
從產品建檔、報名管理、行程排程、財務分析到顧客互動，
皆能透過模組化設計實現自動化與可追蹤性。
這樣的系統不只是數位化，而是讓旅遊企業具備「即時回饋、成本透明、顧客參與」的新競爭力。
Odoo 成為連結營運與體驗的橋樑，讓每一次出團都能被數據化、優化與再現。
目標：在 8–12 週內導入 Odoo，完成「五日文化探索團」這類團體旅遊商品的端到端流程（產品建檔 → 報名/收款 → 行程/房務 → 成本/盈虧 → 客服與回饋）。
| 階段 | 里程碑 | 關鍵任務 | 主要模組 | 產出物 (Artifacts) | 驗收標準 | 預估時程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 規劃 | 專案啟動 | 盤點流程、權限與資料；決定雲端/自架、版本 | Project, Discuss | RACI、WBS、環境決策表 | 角色/責任清晰、環境選定 | 0.5 週 |
| P1 藍圖 | 流程藍圖 | 定義旅遊商品→報價→訂金→房型→成本→結案流 | Sales, Accounting, Product | To-Be 流程圖、表單欄位清單 | 流程覆蓋 90% 以上 | 1 週 |
| P2 資料 | 主檔就緒 | 建立產品類別、價目表、旅客欄位、會計科目 | Product, Contacts, Accounting | 主資料模板、科目與稅碼 | 匯入 100 筆測試資料成功 | 1 週 |
| P3 原型 | 端到端原型 | 建立一支樣品團（20 人）；跑完銷售→發票→成本 | Sales, Project, Accounting | 範例 SO/Invoice、專案任務 | 端到端無阻塞、數字可對帳 | 1.5 週 |
| P4 客製 | 輕客製 | 變體定價、訂金規則、自動費用、房型分配 | Studio/Custom, Sales | 自動化規則、報表樣式 | 自動計價準確±1% | 1.5 週 |
| P5 自動化 | 通知與表單 | 行前信/尾款提醒/問卷；審批流與 Portal | Email, Automations, Website | 模板、排程、問卷 | 觸發準確率 100% | 1 週 |
| P6 報表 | 盈虧與 KPI | 每團損益、出團率、客訴與回購率儀表板 | Accounting, Spreadsheet | 分析帳/儀表板 | 與試算表誤差 < 1% | 1 週 |
| P7 上線 | 試運轉與切換 | 雙軌 2 週、資料凍結、權限與備援 | All | Go-Live 計畫、回退方案 | 雙軌期間零漏單 | 1 週 |
| P8 穩定 | 監控與優化 | SLA、日/週報、缺口修補、培訓 | All | SOP、培訓教材、FAQ | 首月客服工單< 10 件/週 | 2 週 |
| 工作包 | 任務 | 模組/設定 | 責任角色 | 成功條件 |
|---|---|---|---|---|
| 產品建模 | 旅遊商品主檔 | product.template + Variants |
業務/顧問 | 價格、房型、起訖日正確 |
| 客戶資料 | 旅客欄位擴充 | res.partner（護照/飲食/備註） |
顧問/IT | 表單校驗、匯入 500 筆 |
| 銷售流程 | 報價→訂金→尾款 | sale.order、付款條款 |
業務/會計 | 訂金與尾款自動計算 |
| 房型與分房 | 變體/輕量分房 | Variants、project.task |
OP/導遊 | 自動判斷單房差 |
| 成本核算 | 機票/飯店/餐食 | 分析帳、成本分攤規則 | 會計 | 每團毛利報表可對帳 |
| 通知自動化 | 行前/尾款/問卷 | automated.actions/Email |
客服 | 訊息準時送達、模板正確 |
| 入口網站 | 旅客 Portal | Website/Portal | 顧問/設計 | 旅客可查訂單/行程/票券 |
| 權限治理 | 角色與稽核 | Groups/Record Rules | IT/管理 | 最小權限、操作留痕 |
| 報表 KPI | 團損益/出團率 | Pivot/Spreadsheet/Dashboard | 管理會計 | 月報自動彙整 |
| 物件 | 必填欄位（示例） |
|---|---|
旅遊商品 (product.template) |
產品代碼、名稱、行程天數、出發/回程、售價、成本、訂金、單房差、上限人數 |
旅客 (res.partner) |
姓名、生日、證件號/效期、聯絡、飲食/醫療備註、緊急聯絡 |
訂單 (sale.order) |
團代碼、出發日、人數、方案（成人/兒童/嬰兒/單房）、訂金/尾款規則 |
任務 (project.task) |
D1–D5 主題、集合點/時間、供應商、票券/餐食、備註 |
成本 (account.analytic.line) |
類別（票/房/餐/導遊/交通）、稅率、金額、歸屬團號 |
| 規則 | 條件 | 動作 |
|---|---|---|
| 訂金開立 | 訂單確認 | 自動產生 40% 訂金發票 |
| 尾款提醒 | 出發前 T-3 | 寄送尾款通知 + 付款連結 |
| 行前通知 | 出發前 T-7 | 寄 PDF（集合時間/行李規範/保險說明） |
| 人數警示 | 低於成團門檻 | 通知業務 + 顧客說明模板 |
| 房型衝突 | 奇數人/單數報名 | 自動加價或建立併房提醒 |
| 回團問卷 | 回團後 T+2 | 寄送滿意度調查 + NPS |
| 測試編號 | 情境 | 步驟 | 期望結果 |
|---|---|---|---|
| UAT-001 | 20 人團訂單 | 建立 SO → 選成人/兒童/嬰兒 → 確認 | 訂金/尾款金額正確、名單可匯出 |
| UAT-002 | 單房差 | 奇數人/指定單房 | 自動加價 NT$8,000 |
| UAT-003 | 變更旅客 | 更換旅客與餐別 | 名冊、行前 PDF 自動更新 |
| UAT-004 | 成本核算 | 匯入成本、關帳 | 團損益 ±1% 內 |
| UAT-005 | 通知排程 | 到期觸發 | 信件送達率 100%、內容正確 |
| 風險 | 徵兆 | 因應 |
|---|---|---|
| 主檔不完整 | 報價錯、名冊缺欄 | 先上沙箱匯入、欄位校驗、分批導入 |
| 客製過深 | 時程膨脹 | 優先用標準 + Studio，迭代增補 |
| 成本歸屬錯 | 毛利異常 | 統一科目表、分析帳必填、月結對帳 |
| 通知失敗 | 客訴集中 | DKIM/SPF 設定、退信監控、備援通道 |
| 權限過寬 | 敏感資料外洩 | 最小權限、操作日誌、定期審計 |
| 對象 | 課綱 | 方式 | 成果 |
|---|---|---|---|
| 業務/客服 | 商品/訂單/收款/Portal | 實機演練 4h | 獨立建立/修改訂單 |
| 導遊/OP | 任務/名冊/異動 | 行動端 2h | 即時更新與回報 |
| 會計 | 分析帳/憑證/報表 | 月結模擬 4h | 準時出具團損益 |
| 管理者 | KPI/儀表板/核准流 | 管理台 2h | 週/月報一鍵輸出 |
依上表推進，8–12 週可完成旅遊端到端導入：
用標準模組 + 輕客製（變體、訂金、通知），優先達成 80% 流程落地，
再以迭代方式補齊分房、供應商結算與 KPI 報表的深度需求。
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