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DAY 15
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IT管理

開源ERP(odoo),實作企業重要IT流程,最小代價完成你無法想像的數位管理能力系列 第 15

Day 15 : 案例分享(5.1) CRM與ERP整合 - 線索與商機

案例說明及適用場景

  • Odoo CRM 簡單區分的話
    • 商機 自動建立
    • 商機 階段管理
    • 商機 轉為訂單
  • 整體流程為 客戶從網站、E-MAIL,與公司互動,公司自動建立相關資訊並追踨,最後形成訂單或結案
  • 客戶關係或商機管理的形為,看似簡單的資料管理,但也是最初資訊化的思考,人的思維有限,往往能記住的是最有機會的20筆機會,但過往接觸過的客戶是否就代表沒有機會?
  • 某種層面來說,客戶的管理與公司成長為正相關,每一個機會代表每一種可能,基礎的資訊化管理便能協助公司歸納數百或數千的機會,若無資訊化,難免遺漏

一.依 E-MAIL 自動建立線索

依寄件者及寄件主題,建立線索,建立後可轉為商機

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二.透過網站 自動建立線索

也可開啓 website 功能,由聯絡我們自動建立

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三.線索 轉 商機

  • 合併線索,連結現有客戶,創建新客戶
  • 指定銷售人員及銷售團隊

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四.商機 專案型階段管理

  • 可依不同銷售團隊建立不同階段

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五.管理商機內容

重要性、金額百分比,會議安排或活動

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小結

簡單的資訊管理可以協助企業歸納客戶資訊及往來資訊,並可自動化的接收資訊,與ERP串接,在odoo內,所有資料都是有資訊或流程意義的!!


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