iT邦幫忙

2021 iThome 鐵人賽

DAY 16
0
IT管理

開源ERP(odoo),實作企業重要IT流程,最小代價完成你無法想像的數位管理能力系列 第 16

Day 16 : 案例分享(5.2) CRM與ERP整合 - 商機與客戶往來記錄(會議與行事歷)

案例說明及適用場景

  • 客戶往來記錄,屬於商機管理的一環,一個客戶不見得袛有一次商機,而一個商機的完成必然是多次的互動
  • 若能花些時間記錄與客戶往來的過程,長年累月的互動過程一定可以找到在公司不同時期時所需的商機線索
  • 所有客戶往來的過程,若拉高高度來看,便是公司的行事歷,這也是掌握每一個業務團隊、業務人員的必要管理行為
  • 透過資訊化的過程,將3者合而為1,形成公司寶貴的資產

一.可從商機 直接 建立活動 (行事歷)

透過簡單的點選,便能建立行事歷

image

二.行事歷是獨立模組

  • 在odoo內任何一個模組,都可以快速整合

image

三.與Google及Outlook 的日歷整合

  • 透過簡單的設定,讓個人與公司行事歷結合

image

四.會議 為每一筆行事歷的資料,有完整的功能協助會議進行

  • 可加入參與者
  • 可建立會議文件
  • 可e-mail通知與會人員,並透過e-mail回覆是否參加

image
image

五.客戶 智慧按鈕讓資訊得以互相串接

簡單的按鈕,大大的功能,公司可快速掌握所有客戶互動歷程

image

小結

在Odoo的世界裡,沒有資料是孤島,所有的串接緊密在一起,又相互獨立,袛要彼此有關聯關係,就可以串連查看


上一篇
Day 15 : 案例分享(5.1) CRM與ERP整合 - 線索與商機
下一篇
Day 17 : 案例分享(5.3) CRM與ERP整合 - 商機與報價 及相關整合介紹
系列文
開源ERP(odoo),實作企業重要IT流程,最小代價完成你無法想像的數位管理能力30

尚未有邦友留言

立即登入留言