客戶關係管理（Customer Relationship Management，CRM）是在幫助企業有效地管理與客戶之間的互動和溝通。

1、建立銷售團隊＆成員

我們是一間客戶遍佈全球的跨國企業，所以要先建立全球據點及管理團隊成員。
首先進入透過『配置 > 銷售團隊』設定以下資料，來管理公司在全球多個銷售團隊（部門、銷售渠道）：

• 歐洲
• 北美

新增資料時，於表單(FormView)中填寫「銷售團隊、團隊負責人、應收憑單目標、成員」等資料。

CRM有三種渠道(方式)可以取得商機來源，分別如下：

• 指定信箱：客戶發送到指定信箱自動建立商機
• 聯絡我們：於網站留下聯繫方式，自動建立商機
• 人工新增：業務接到電話 or 信箱後，手動於系統建立

其中第一種『指定信箱』就是在這裡的「郵箱別名」進行設定，設定位置在『設定 > 一般設定 > 別名網域』進行調整。

其中「成員」在Odoo早期的版本限制每一個人只能隸屬一個團隊，但其實在實務上是有可能跨CRM團隊，因此後續Odoo增加此功能，並且可透過設定『配置 > 設定 > 多團隊』解開該限制。

2、追蹤團隊業績

建立完畢後，我們就可以在『銷售 > 團隊』中看到我們新增的所有團隊了，並且可以一次看到所有『商機總額、報價單總額』

另外這裡提醒，回到第一張圖片可在『配置 > 銷售團隊』透過拖曳前方的『⠿』來進行團隊看板顯示排序，Odoo蠻多地方都有提供該功能進行排序。

3、團隊階段管理

緊接著點開「商機漏斗」可以發現系統初始預設只有四個階段，但分別我這裡建議可以調整以下敘述

• 新增：初始商機
• 驗證：已聯繫
• 建議：已報價
• 贏得：成案

另外若要再增加階段的話，有兩種方式可以進行

方式一：於看板畫面新增

點擊看板最右邊『＋階段』並填入適當文字後，透過滑鼠拖曳方式移動到適合的位置

方式二：透過設置進行設定

首先開啟『開發者模式』並來到『配置 > 商機漏斗 >階段』後即可進行統一管理

彩蛋-階段管理

• 階段管理可依據不同的「團隊」進行顯示，因此如果不同團隊要顯示不同階段的需求，可以這樣進行設定
• 除了上述方法二之外，在kanban(看板)頁面也可以編輯階段的詳細設定