綜合優化建議：

自動化儀表板: 統一展示客戶等級、追蹤進度和滿意度狀況的綜合儀表板，幫助團隊快速掌握每個客戶的全貌並做出及時的調整。

行為觸發器: 設置一些客戶行為觸發條件，當客戶的活動符合某些標準時（如無法聯繫或長期未活躍），自動提醒相關銷售人員進行進一步跟進。

要在 Odoo 中建立 客戶追蹤的自動化儀表板和行為觸發器，可以通過以下幾個步驟來規劃和實現這些自動化功能，並結合 RPA（機器人流程自動化）來進行操作。

步驟 1: 儀表板設計與統一展示

目標：

建立一個自動化儀表板，展示客戶等級、追蹤進度和滿意度狀況。

實施細節：

1. 客戶等級統計:

   • 使用 Odoo 的 CRM 模塊，為每個客戶定義等級（例如 VIP、普通客戶等），並自動計算和更新等級。
   • 在儀表板中，根據客戶等級顯示每個分類下的客戶數量和相關資訊。

2. 追蹤進度展示:

   • 根據銷售的跟進記錄（電話、郵件、會議），自動計算每個客戶的跟進進度百分比。
   • 在儀表板中顯示每個客戶的跟進進度條，讓銷售人員可以快速查看哪些客戶需要跟進。

3. 客戶滿意度指標:

   • 整合滿意度調查結果，將滿意度得分顯示在儀表板上，並根據客戶反饋動態更新滿意度評分。

儀表板設置步驟：

1. 創建自定義報表和儀表板：

   • 使用 Odoo Studio 或 Odoo 的報表設置功能，創建一個自定義儀表板，統一顯示上述指標。
   • 在報表中設置不同的圖表（如柱狀圖、折線圖、圓餅圖），以展示客戶等級、追蹤進度和滿意度。

2. 定時更新數據：

   • 配置 Odoo 的定時任務，根據系統中的銷售記錄和客戶反饋，定期更新這些數據。

步驟 2: 行為觸發器設定

目標：

設置自動觸發條件，當客戶符合某些行為標準時，提醒銷售人員進行進一步跟進。

實施細節：

1. 自動行為監控:

   • 設定條件，例如當客戶超過一定時間未活躍，或無法聯繫時，觸發自動行為。
   • 根據客戶的行為記錄，自動發送通知或創建跟進任務。

2. 觸發條件範例:

   • 長期未聯繫：如果超過30天沒有與某客戶進行任何聯繫，則自動創建一個跟進任務，並發送提醒給相關銷售人員。
   • 無回應狀態：如果客戶未對最近的報價或跟進作出回應，自動發送通知，並標記為需要再次聯繫。

觸發器設置步驟：

1. 自動化操作設定：

   • 在 Odoo 的 "Automated Actions" 中，根據客戶活動設置觸發條件。例如，當客戶的最後聯繫日期距離當前日期超過 30 天，則自動觸發一個任務或發送通知。

   例如自動化腳本：

   if record.last_contact_date < fields.Date.today() - timedelta(days=30):
       # 創建一個自動任務來提醒銷售人員
       self.env['crm.lead'].create({
           'name': f'Follow-up with {record.name}',
           'user_id': record.user_id.id,  # 指定負責的銷售人員
           'partner_id': record.id,       # 相關客戶
           'type': 'follow-up',
       })
   

2. 自動化流程整合 RPA：

   • 使用 RPA 工具（如 UiPath、Automation Anywhere）與 Odoo API 整合，當系統觸發特定條件時，RPA 可以自動發送郵件、創建任務，或通知相關人員。
   • RPA 可以用來定期檢查 Odoo 中的活動記錄，並根據不同的行為自動啟動相關流程。

步驟 3: 自動報告與提醒

目標：

根據自動化儀表板的數據，定期生成報告，並自動提醒銷售人員跟進客戶。

實施細節：

1. 自動報表生成：

   • 根據儀表板數據，設置每周或每月自動生成報告，發送給管理團隊和銷售人員。

2. 自動通知與提醒：

   • 利用 Odoo 的自動通知功能，當觸發器激活時，發送郵件或 Slack 消息提醒銷售人員進行後續行動。

綜合RPA流程範例：

# 自動化行為監控腳本
if record.last_contact_date < fields.Date.today() - timedelta(days=30):
    # 自動創建跟進任務
    self.env['crm.lead'].create({
        'name': f'Follow-up with {record.name}',
        'user_id': record.user_id.id,  # 負責人
        'partner_id': record.id,       # 客戶
        'type': 'follow-up',
    })
    
    # RPA工具通知負責人
    rpa_tool.send_notification({
        'to': record.user_id.email,
        'message': f'需要跟進客戶 {record.name}',
    })

這樣一來，通過 Odoo 的內置自動化功能和外部 RPA 工具，可以有效實現客戶追蹤的自動化流程，幫助團隊更高效地管理和跟進客戶訂單。