最近發現Notion其實很適合作為觀看量化交易績效的儀表板，只需要在交易程序定期呼叫腳本，把寫在log中的紀錄數據給上傳，就可以直接透過Notion筆記本每天觀看交易績效，所以決定開始計劃來打通這個功能！

目前對使用Notion來當儀表板的流程如下:

用 Notion 打造量化交易績效儀表板的完整流程

量化交易最大的挑戰之一，是 如何把交易績效與策略數據清楚地呈現。傳統的解法是使用專業 BI 工具（如 Tableau、Grafana），但對於個人投資者或小團隊來說，Notion 其實是一個更輕量、彈性又方便的選擇。透過 API 與一些雲端工具（例如 Upstash），我們可以把交易系統的輸出資料自動同步到 Notion，並透過 Notion Database 的多種 view 來視覺化績效。以下分幾個步驟說明。

一、建立 Notion 的基礎環境

1. 建立一個 Database

   • 在 Notion 建立一個「交易績效」資料庫，常見欄位包括：

     • Date（日期）
     • PnL（損益數字）
     • Equity（淨值 / 帳戶總額）
     • Strategy（策略標籤）
     • Notes（文字備註）

2. 申請 Notion Integration

   • 到 Notion Developers 建立一個 integration，取得一組 Notion API Token。
   • 把這個 integration 加入你的 Database Page，讓它有讀寫權限。

二、設計資料傳輸流程

因為交易系統通常會在高頻率產生資料，直接打 API 到 Notion 會遇到 速率限制（rate limit）。這時候我們需要一個「緩衝區」。

1. 交易系統輸出資料

   • 策略引擎（Python、C++ 或其他語言）會產生績效數據（交易明細、每日損益、資金曲線）。

2. Upstash 作為緩衝層

   • Upstash 是一個 serverless 的 Redis/Queue 服務。
   • 交易系統可以把每筆績效 event 寫入 Upstash，而不是直接寫到 Notion。
   • 這樣可以避免瞬間大量請求，並確保資料先被安全接收。

3. Serverless Function 做轉換

   • 在 Cloudflare Worker / Vercel / AWS Lambda 上寫一個小程式：

     • 從 Upstash 拉資料
     • 做簡單聚合（例如：計算今日總損益）
     • 批次寫入 Notion Database

三、把資料寫進 Notion

Notion API 支援在 Database 中建立 Page，每筆 Page 就是一筆資料。舉例來說：

• Date: 2025-10-01
• PnL: +152.4
• Equity: 10235.6
• Strategy: Mean Reversion
• Notes: 今日策略觸發 5 次

這樣的紀錄每天都會新增一筆，你就能在 Notion 的表格 view 看到損益走勢，也能切換到 Calendar View 看每日績效，或用 Board View 看不同策略的表現。

四、視覺化與分析

1. 內建 View

   • Notion Database 支援 Table、Board、Calendar、Timeline，能快速整理績效資料。

2. 公式（Formula）與 Rollup

   • 可以直接在 Database 中建立 KPI，例如：

     • 勝率（Win Rate）
     • 平均盈虧比（Average R/R）
     • 最大回撤（Max Drawdown）

3. 嵌入外部圖表

   • 如果要更漂亮的資金曲線，可以用 Google Data Studio、Plotly 或其他 chart service，然後 embed 到 Notion。

五、最佳實務

• 批次寫入：不要即時每筆交易都寫到 Notion，建議一日一筆或一小時一筆，降低 API 壓力。
• 保持冪等性：確保同一筆績效資料不要被重複寫入（可用交易日+策略 ID 當唯一 key）。
• 安全性：Notion Token 與 Upstash Token 都必須放在 serverless function 的環境變數，而不是硬編碼。
• 資料分層：原始交易明細（tick 級別）建議存到專門的資料庫（如 ClickHouse、Timescale），Notion 只存摘要績效。

六、總結

用 Notion 當量化交易儀表板的流程可以拆成三層：

1. 資料來源（交易系統） →
2. 緩衝與轉換（Upstash + serverless function） →
3. 展示（Notion Database + 視覺化 view）

這樣做的好處是：

• 成本低，不需要自己維護伺服器
• 使用者體驗好，團隊成員或自己隨時打開 Notion 就能看績效
• 彈性大，可以依需求增加欄位、公式或圖表