Day 17 : 案例分享(5.3) CRM與ERP整合 - 商機與報價及相關整合介紹 - iT 邦幫忙::一起幫忙解決難題，拯救 IT 人的一天

2021 iThome 鐵人賽

DAY 17

IT管理

開源ERP(odoo)，實作企業重要IT流程，最小代價完成你無法想像的數位管理能力系列第 17 篇

Day 17 : 案例分享(5.3) CRM與ERP整合 - 商機與報價及相關整合介紹

13th鐵人賽

kulius Odoo 顧問及客製

團隊odoo 邦邦忙

2021-10-02 08:21:45

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案例說明及適用場景

每一個商機都有公司對他的期望值(金額)

商機不論成功或失敗與否，長期的記錄，能有效提供報價的資訊判斷，也可形成公司內部的預算資料

透過簡易的操作，讓商機直接轉換成實際報價，更能得到期望值與實際值的落差

一.設定商機金額

每個階段都可隨時調整期望值，做有效管理

二.由商機建立報價單

簡單的操作，將必要資訊帶入報價單

三.FB 與線索整合

FB 為目前台灣行銷的主流，透過整合可快速建立可能商機

四.電話來電顯示整合 odoo

有些的來電顯示有提供API串接

透過客製，協助公司自動建立線索及歸納客戶互動記錄

小結

資訊整合並不是難事，難在於誰整合誰，公司系統可能被不同廠商切割，會計是A廠商，人事薪資是B廠商甚至是雲端，CRM是CRM，ERP歸ERP，Odoo提供一個屬於企業自己ERP的機會，以odoo為80%的主體，從上增加屬於自己企業的特殊需求

Day 16 : 案例分享(5.2) CRM與ERP整合 - 商機與客戶往來記錄(會議與行事歷)

Day 18 : 案例分享(6.1) 人事、差勤與薪資 - 人事招募

系列文

開源ERP(odoo)，實作企業重要IT流程，最小代價完成你無法想像的數位管理能力共 30 篇

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Day 17 : 案例分享(5.3) CRM與ERP整合 - 商機與報價 及相關整合介紹

案例說明及適用場景

一.設定商機 金額

二.由商機建立報價單

三.FB 與 線索整合

四.電話來電顯示 整合 odoo

小結

資訊整合並不是難事，難在於誰整合誰，公司系統可能被不同廠商切割，會計是A廠商，人事薪資是B廠商甚至是雲端，CRM是CRM，ERP歸ERP，Odoo提供一個屬於企業自己ERP的機會，以odoo為80%的主體，從上增加屬於自己企業的特殊需求

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開源ERP(odoo)，實作企業重要IT流程，最小代價完成你無法想像的數位管理能力系列第 17 篇

Day 17 : 案例分享(5.3) CRM與ERP整合 - 商機與報價及相關整合介紹

一.設定商機金額

三.FB 與線索整合

四.電話來電顯示整合 odoo