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DAY 17
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IT管理

開源ERP(odoo),實作企業重要IT流程,最小代價完成你無法想像的數位管理能力系列 第 17

Day 17 : 案例分享(5.3) CRM與ERP整合 - 商機與報價 及相關整合介紹

案例說明及適用場景

  • 每一個商機都有公司對他的期望值(金額)
  • 商機不論成功或失敗與否,長期的記錄,能有效提供報價的資訊判斷,也可形成公司內部的預算資料
  • 透過簡易的操作,讓商機直接轉換成實際報價,更能得到 期望值與實際值的落差

一.設定商機 金額

每個階段都可隨時調整期望值,做有效管理

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二.由商機建立報價單

  • 簡單的操作,將必要資訊帶入報價單

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三.FB 與 線索整合

FB 為目前台灣行銷的主流,透過整合可快速建立可能商機

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四.電話來電顯示 整合 odoo

  • 有些的來電顯示有提供API串接
  • 透過客製,協助公司自動建立線索及歸納客戶互動記錄

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小結

資訊整合並不是難事,難在於誰整合誰,公司系統可能被不同廠商切割,會計是A廠商,人事薪資是B廠商甚至是雲端,CRM是CRM,ERP歸ERP,Odoo提供一個屬於企業自己ERP的機會,以odoo為80%的主體,從上增加屬於自己企業的特殊需求


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系列文
開源ERP(odoo),實作企業重要IT流程,最小代價完成你無法想像的數位管理能力30

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