1、報價管理

1-1、客戶資訊

• 客戶：當挑選玩客戶資料後，會預設許多欄位資訊
• 發票地址：預設客戶上方主要地址，或可指定「客戶聯絡人-發票地址」。
• 收貨地址：預設客戶上方主要地址，或可指定「客戶聯絡人-收貨地址」。
• 價格表：預設客戶資訊，此處可以在進行調整。
• 付款條件：預設客戶資訊，此處可以在進行調整。

地址設定參考：

• [Day09]建構起你的銷售策略2
• 1-2、聯絡人＆地址

1-2、報價單範本 & 截止日期

這兩個欄位可以到『設置 > Quotations & Orders > 報價單範本 / 預設報價有效期』進行設定

• 截止日期：依照當日＋N天，並且會呈現在報表PDF上
• 報價單範本：只要範本上面有設定到的部分，都會預設近來；若空白的話則不覆蓋。

1-3、訂單明細

主要為紀錄銷售之商品明細紀錄

• 商品：輸入本次銷售的商品，且商品狀態需為『可銷售』。
• 說明：會透過『商品』帶出『商品名稱』＆『銷售說明』的組合說明，報價單PDF主要呈現內容。
• 數量：輸入本次銷售的數量，若有不足則後方會出現紅色趨勢判斷，點擊下去可展開庫存狀況（如下圖）。
• 單價：依據商品之『銷售價格』帶出；若無則改帶出商品『成本』。
• 稅金：依照商品設定之『稅額』帶出，可在進行修改
• 未連稅（未稅價）：依照『單價＊稅額』進行計算，若有設定則會每一行進行四捨五入『設置 > 會計 > 稅金 > 捨入方式』

1-4、選配產品

主要提供客戶進行額外的選配商品使用，該功能在『線上報價』感覺更加直覺方便，若透過PDF(紙本)呈現上比較普通。

紙本PDF

線上報價

1-5、其他資訊

以下列出比較經常使用的功能

• 銷售員：會預設客戶上的設定，後續可做為分析使用
• 標籤：可作為內部溝通、篩選資料、分析數據使用。
• 交貨日期：可作為內部溝通、篩選資料、分析數據使用。

2、線上報價 & 溝通協作

透過Odoo可快速進行系統報價＆客戶溝通討論，可透過左上的『通過信件發送』給客戶，信件中會包含PDF & 線上報價單。
這裡在Odoo後台可透過『預覽』功能進行查看客戶視角。

客戶除了透過電話、email以外，亦可透過此網站與業務進行溝通聯繫，當最後確定之後可點擊『簽名』

以上處理過程＆客戶回簽報價單，都會在下方的『討論列Chatter』留下所有的歷程紀錄，這樣對於後續追蹤、工作交接是非常有幫助的！

最後，使用企業版(Odoo Enterprise)的好處是可以使用官方APP進行訊息通知，消息不會錯過！