1、報價管理
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1-1、客戶資訊
- 客戶:當挑選玩客戶資料後,會預設許多欄位資訊
- 發票地址:預設客戶上方主要地址,或可指定「客戶聯絡人-發票地址」。
- 收貨地址:預設客戶上方主要地址,或可指定「客戶聯絡人-收貨地址」。
- 價格表:預設客戶資訊,此處可以在進行調整。
- 付款條件:預設客戶資訊,此處可以在進行調整。
地址設定參考:
1-2、報價單範本 & 截止日期
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這兩個欄位可以到『設置 > Quotations & Orders > 報價單範本 / 預設報價有效期』進行設定
- 截止日期:依照當日+N天,並且會呈現在報表PDF上
- 報價單範本:只要範本上面有設定到的部分,都會預設近來;若空白的話則不覆蓋。
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1-3、訂單明細
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主要為紀錄銷售之商品明細紀錄
- 商品:輸入本次銷售的商品,且商品狀態需為『可銷售』。
- 說明:會透過『商品』帶出『商品名稱』&『銷售說明』的組合說明,報價單PDF主要呈現內容。
- 數量:輸入本次銷售的數量,若有不足則後方會出現紅色趨勢判斷,點擊下去可展開庫存狀況(如下圖)。
- 單價:依據商品之『銷售價格』帶出;若無則改帶出商品『成本』。
- 稅金:依照商品設定之『稅額』帶出,可在進行修改
- 未連稅(未稅價):依照『單價*稅額』進行計算,若有設定則會每一行進行四捨五入『設置 > 會計 > 稅金 > 捨入方式』
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1-4、選配產品
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主要提供客戶進行額外的選配商品使用,該功能在『線上報價』感覺更加直覺方便,若透過PDF(紙本)呈現上比較普通。
紙本PDF
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線上報價
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1-5、其他資訊
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以下列出比較經常使用的功能
- 銷售員:會預設客戶上的設定,後續可做為分析使用
- 標籤:可作為內部溝通、篩選資料、分析數據使用。
- 交貨日期:可作為內部溝通、篩選資料、分析數據使用。
2、線上報價 & 溝通協作
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透過Odoo可快速進行系統報價&客戶溝通討論,可透過左上的『通過信件發送』給客戶,信件中會包含PDF & 線上報價單。
這裡在Odoo後台可透過『預覽』功能進行查看客戶視角。
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客戶除了透過電話、email以外,亦可透過此網站與業務進行溝通聯繫,當最後確定之後可點擊『簽名』
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以上處理過程&客戶回簽報價單,都會在下方的『討論列Chatter』留下所有的歷程紀錄,這樣對於後續追蹤、工作交接是非常有幫助的!
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最後,使用企業版(Odoo Enterprise)的好處是可以使用官方APP進行訊息通知,消息不會錯過!
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