在[Day06]探索CRM的客戶管理術章節時，還沒有仔細介紹『客戶』維護方式，因此這裡除了介紹這部分之外，另外會先介紹在進行報價之前需要先設定的相關資訊。

1、客戶管理

1-1、客戶基本資料

目前『客戶』可以透過以下模組進行維護管理：

• 客戶關係管理 CRM
• 銷售 Sales
• 會計 Accounting

請依據畫面上欄位填寫正確資訊即可，另外以下幾點稍微介紹。

• 個人/公司：若選到『個人』可維護『隸屬公司』（請參考本章節1-2介紹）
• 地址：在早期版本無法維護『縣市』，後來經由台灣社群努力後已經是v16標準功能。
• 稅務編號：輸入統一編號。

1-2、聯絡人＆地址

這裡請依照系統提示直接建立正確資訊即可。

• 聯絡人：用作整理特定公司的員工聯絡資訊(例:行政總裁、財務總監...)
• 發票地址：所有發票的首地址,為該公司得訂單開立發票時預設使用。
• 送貨地址：所有送貨的首地址,交付該公司的訂單時預設使用。
• 私人：私人地址只限授權用戶查閱 ,並包含敏感資料(員工住址等)
• 跟進地址：跟進報告的首選地址,發送有關期發票的提醒時預設選用。
• 其他：公司的其他地址(例知子公司...)

1-3、銷售與採購

這裡依然先介紹並設定本次有相關的主題：

• 銷售員：會預設到報價單上＆呈現報價單報表。
• 付款條件：預設到報價單後續可在進行修改。
• 價格表：有針對不同產品or客戶進行價格優惠，可透過此功能進行設定。
• 交貨方法：預設該客戶交貨方式。
• 編號：屬於『客戶編號』用途，可在單據上使用

1-4、會計

該頁面較為單純，主要紀錄『銀行帳戶、應收科目、應付科目』

1-5、內部備註

• 內部備註：上方區塊屬於可用來記錄相關客戶重點事項，作為內部交接使用
• 銷售訂單警告：主要為新增報價單提示使用，此功能需要進行設定『銷售 > Quotations & Orders > 銷售警告』。
  • 沒消息：系統不進行提醒
  • 警告：挑選客戶時會進行提醒
  • 受阻消息：同『警告』但會卡住無法往下新增報價單

另外當開啟『銷售 > Quotations & Orders > 銷售警告』設定之後『產品』也隨之有相同的功能，範例如下：

2、價格表管理

Odoo有提供可依照不同國家、不同產品、不同客戶，進行不同的價格優惠

2-1、價格表配置

• 國家群組：需至『聯絡人(模組) > 配置 > 語言本地化 > 國家組』進行設定，不然其實可以空白並直接依照客戶屬性區分
• 折扣政策：主要影響報價單的每一行“金額呈現”，若原價500元、優惠價450元，呈現如下
  • 折扣包含在價格中：『單價』=450、『未稅價』=450
  • 給客戶顯示公開的價格和折扣：『單價』=500、『未稅價』=450

2-2、價格規則

若產品滿足特定數量時，需要進行優惠折扣（或者在特定時間內進行），則可在此進行設定

但如果要複雜優惠公式計算、或者依照產品類別進行優惠，則開啟設定『配置 > 銷售 > 價目表 > 價格表 > 進階價格規則(折扣、公式)』，這時候設定畫面就不一樣了