要將客戶的合約集中管理在 SharePoint，並且通過 Odoo 平台來下載和管理合約資料，想到以10個步驟進行設置和流程管理：

1. 在 SharePoint 上建立合約資料庫

• 登錄 SharePoint，創建一個專門的文件庫或資料夾來存儲所有合約文件。
• 設定文件庫的欄位，如「合約名稱」、「合約編號」、「客戶名稱」、「簽署日期」等，便於未來查詢和管理。

2. 配置 SharePoint API 連接

• 確認內部網路可以訪問 SharePoint API，並生成一個 API 授權憑證（Client ID 和 Client Secret）。
• 在 Odoo 中配置 SharePoint API 憑證和連接設置，以便能夠與 SharePoint 進行交互。

3. 自動生成流水編號

• 在 Odoo 中建立一個自動化規則或模型，用於生成唯一的合約流水編號。
• 當新合約被上傳或生成時，自動為其分配一個獨特的流水編號。

4. 從 Odoo 平台下載合約

• 設計一個 Odoo 模組或使用自定義按鈕，允許使用者從 Odoo 系統下載客戶合約文件。
• 確保下載的合約文件與對應的流水編號一起保存，避免混淆。

5. 合約上傳至 SharePoint

• 當用戶在 Odoo 中提交合約文件時，系統自動調用 SharePoint API，將文件上傳至 SharePoint 的指定資料夾。
• 使用合約的流水編號作為文件名的一部分，例如：「CNTR2024-001_合約名稱.pdf」，以便於檔案管理。

6. 建立文件屬性和標籤

• 上傳文件時，利用 SharePoint API 將合約屬性（如合約編號、客戶名稱、簽署日期等）同步至 SharePoint 的文件屬性。
• 使用標籤和欄位來分類和過濾合約，便於未來的查詢和報告。

7. 設定 Odoo 和 SharePoint 的雙向同步

• 若合約在 SharePoint 中被更新（如續約或修改），需要反向同步到 Odoo，更新合約狀態和相關信息。
• 設置一個定時任務（Cron Job），定期檢查 SharePoint 文件變更並同步至 Odoo。

8. 合約版本控制

• 在 SharePoint 上啟用版本控制，以確保所有修改都被記錄，並可以追溯到之前的版本。
• 在 Odoo 中添加合約版本控制的顯示欄位，讓用戶能夠看到合約的歷史變更。

9. 權限管理與安全性設置

• 為不同的使用者角色分配合適的訪問權限，確保只有授權的使用者可以查看或編輯合約。
• 設置 SharePoint 文件庫的安全性，防止未授權的存取和修改。

10. 通知與審批流程

• 在 Odoo 中建立合約上傳或更新的通知機制，當有新的合約被上傳至 SharePoint 或者合約狀態發生變化時，自動通知相關人員。
• 設置合約審批流程，當合約在 Odoo 中被提交後，進行審核和批准，然後才上傳至 SharePoint。