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2024 iThome 鐵人賽

DAY 16
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我們要在 Odoo 中管理電子郵件回覆並追蹤郵件流量,參考官方文件整理出以下步驟,依然在研擬是否需要info UID來進行:

在 Odoo 中管理電子郵件回覆

  1. 設置電子郵件別名

    • 進入 CRM > 配置 > 銷售團隊,選擇要分配新機會的銷售團隊,並添加一個電子郵件別名(例如,info@yourcompany.com)。
    • 電子郵件行銷應用 中,創建一封新郵件,並將該別名貼上到「回覆」欄位。這可確保回覆自動生成潛在客戶或商機。
  2. 使用 Chatter 進行溝通

    • 所有進入和發出的電子郵件都會顯示在相關記錄(例如 CRM 商機)的 Chatter 中。當客戶回覆時,該回覆將記錄在 Chatter ,能輕鬆追蹤對話。
  3. 通知

    • Odoo 會通知所有關注該記錄的使用者有關 Chatter 的任何更新,確保所有人隨時掌握回覆和採取的行動。

追蹤郵件收發流量

  1. 設置檢查點

    • 可以在 CRM 記錄中創建自定義字段或標籤來標記電子郵件互動的檢查點,例如標記何時發送、接收或回覆電子郵件。
  2. 匯出郵件數據

    • 可以從相關帳戶的記錄中匯出電子郵件數據。使用匯出功能來獲取有關郵件互動的數據,包括時間戳和狀態。
  3. 每月流程精簡

    • 定期審查電子郵件互動和檢查點,找出趨勢或改進的空間。這有助於優化 CRM 流程。

來源:
[1] https://www.odoo.com/forum/help-1/e-mail-marketing-replied-settings-204254
[2] https://www.odoo.com/documentation/17.0/applications/general/email_communication/email_servers_outbound.html
[3] https://www.odoo.com/documentation/17.0/applications/general/email_communication.htm


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