章節說明

基礎功能說明分四個部分，主要是介紹ODOO的重要的功能

• 開發者模式
• EMAIL設定
• 單號編碼設定
• 匯入匯出設定
  基本上要有系統營運知識比較適合，例如IT人員、顧問人員，但如果你想要學習更多的ODOO功能，建議要學會這些基礎設定，這些都是滿實用的功能，畢竟系統有這些功能是可以彈性使用，加速自己的工作效率也是不錯。

單號編碼

為什麼要改編碼

編碼是一個非常重要的事情，目前系統預設都是使用區分碼＋流水碼居多，ODOO也支援年編碼，每年結束會從1開始，基本上一定是夠用的，但在台灣市面上很多軟體都是支援到年月日流水碼的編碼方式，這樣的好處是看單據編碼就知道日期，如有缺號也可以直覺知道是哪一天的問題、或是流水碼可以不用到那麼多位數、或是歸檔、或是列印傳票時的一個條件...等，相對於年管理是更細緻的。

編碼的設定位置

設定位置在設定-技術-序號，搜尋Sale Order進行示範

* 前綴：可以設定年份-S(year)s
* 編碼：三碼-001
* 後綴：通常不使用-suffix。

設定完成後，維護一張新的訂單會發現訂單編碼的變化:

* 組成單號S2023002-suffix。

編碼的第三方模組

上述ODOO僅做到年編碼，如果要做到年月日編碼時，可以透過第三方模組進行使用，模組名稱為:Reset Sequences on selected period ranges:

圖片網址:https://apps.odoo.com/apps/modules/16.0/sequence_reset_period/

透過昨天的說明下載安裝後，設定如下：

查看設定結果：

編碼的優化

台灣編碼常見的會是不同類別不一樣的單別，舉例來說採購職能，希望庶務採購東西用A230906001，原材料用B230906001，委外採購用C230906001，這樣未來我們就可以透過編碼進行分類，但目前如果要達到此功能，多數都是要客製才能達到，這也是期望能在ODOO未來能看到的優化部分。

編碼的影音

匯入/匯出

為什麼要匯入/匯出

使用系統的過程，最常見的時間點是開帳，也就是說要上線前，要把一些舊有資料整理成ODOO的格式，進行批次匯入，ODOO許多檔案都有支援此功能，不需要客製就能達到，除了開帳外，許多客戶的訂單是需要批次匯入的，可能是POS、電商的來源資料，每天整理後就能匯入ERP系統，這也是這套軟體非常強大的功能，ODOO15版本以後的匯入功能提醒訊息又更加優化，更清楚的說明哪邊會有異常，算是非常貼心的改進。

官方文黨說明

官方其實有英文版的文件可以閱讀如何進行檔案的匯入/匯出的使用方式，參考如下:

圖片來源:網址

訂單匯出功能

要學會匯入，就要學會匯出，原因是因為要轉成ODOO格式，最簡易的方式就是看他轉出的格式，再透過轉出格式進行整理後，進行轉入，這是一個最簡單的學習方式。

彈出視窗進行相關欄位設定：

1. 如果勾選更新資料時，表格會出現ID(__export__xxx)，將您想要更新的資料調整後，再重新匯入即可透過ID相同進行資料的更新，更新資料非常方便。
2. 匯出的格式有XLSX與CSV兩種格式。
3. 可用欄位可選擇要輸出的資料，點選+選擇進行匯出。
4. 匯出的欄位資料，可進行儲存樣板，如果要調整順序可以拖曳上下箭頭進行調整。

訂單匯入功能

odoo16的匯入功能相較舊版有進行優化，介面與訊息提醒更加清楚，odoo的匯入位置在最愛-匯入紀錄：

點選上傳檔案：

根據匯出檔案進行整理XLSX或CSV檔案進行匯入，本書提供訂單匯入的參考-匯入案例：

* 整理檔案的第一行名稱可為英文或中文名稱。
* 明細資料用/進行分層。
* 可以匯入多筆明細資料，如上第三筆方式進行調整及可。
* 客戶如了名稱外，也可以透過資料庫ID或外部ID匯入。
* 留存匯入檔案或保留匯出樣板，加速下次匯入使用。
系統讀取檔案後，進行調整與測試：

1. 編輯欄位對應是否正確，可選擇不匯入或調整欄位。
2. 點選測試
3. 查看狀態，如為淡藍色為正常，黃色表示可能的問題提醒，紅色表示不能匯入
4. 檢查沒問題後進行匯入即可查看匯入後訂單資料