引言

👉 前兩天我們把 CRM 設定和欄位都建起來了，但系統不是只有顧問在用。

👉 今天要做

• 教會內部團隊怎麼玩 CRM（教育訓練）

Demo 資料：

顧問碎碎念：

在教育訓練裡，我不會先拿真實客戶開刀。因為大家最怕「填錯資料」。

所以我先準備一筆 Demo，像是「Vivi & 阿明」，用來示範完整欄位。

我會告訴團隊：

• 為什麼要填婚期（因為這影響專案排程）

• 為什麼要記來源（因為這影響行銷成效分析）

• 為什麼要問長輩有沒有介入（因為這直接決定成單難度）

  這樣大家才知道，CRM 的欄位不是在折磨人，而是幫未來少踩雷。

👥 五人角色分析練習

接下來就是系統操作 👩‍💻

步驟 1：建立一筆新商機

• 進入：CRM → Pipeline → 新增商機
• 輸入必要欄位（例：Vivi & 阿明）：

  • 客戶名稱：Vivi & 阿明

  • 婚期：2025/10/10

  • 來源：朋友介紹（推介人欄位填寫）

  • 預算區間：20–40 萬

  • 婚禮風格：傳統中式

  • 長輩介入：是

  • 備註八卦：長輩要求迎娶排場，新人想簡化流程

    👉 目的：讓大家知道一筆商機最少要填哪些資料。

步驟 2：放到正確的階段

• 新建商機會出現在 初步接觸。

• 顧問 A 示範：把「Vivi & 阿明」直接拖到 等簽約（因為已經快簽約）。

  👉 目的：讓大家理解 Pipeline = 新人旅程，要隨進度移動。

步驟 3：更新商機狀態

• 行銷 D 練習：修改來源，確認來源正確（IG / 婚展 / 朋友介紹）。

• 行政 C 練習：當商機變成 成交 (Won)，馬上準備合約。

• 設計師 B 練習：查看「婚禮風格」，開始找供應商。

• 實習生 E 練習：讀備註八卦，加上 checklist（例如迎娶流程）。

  👉 目的：每個角色只需要更新 / 使用自己相關的資訊。

步驟 4：標記 Lost（失敗案例）

• 示範用「Cindy & Jason」：

  • 把 Pipeline 狀態改為 Lost

  • 選擇流失原因：「預算不足 + 媽媽反對」

    👉 目的：養成「紀錄失敗原因」的習慣，讓數據累積。

步驟 5：固定檢查頻率

• 規則：每週例會，顧問檢查所有商機是否更新階段。

  👉 目的：避免 CRM 成為「僵屍系統」。

當所有資料都輸入進去之後！
我們就可以來看看成效了 ！！！

這些資料來源之後都變成可分析的事項！
是不是很香！！！