昨天 CRM 把商機拉到「準備簽約」了,但簽約不是結束,而是下一個戰場的開始。
因為在 Odoo 的世界裡,報價單不是數字遊戲,而是產品邏輯。
顧問要做的第一步,就是把一場婚禮翻譯成一份可以追蹤的「產品藍圖」。
在 Odoo 建立產品主檔時,每個產品都有一個 Type,這個設定會決定報價單確認後的下一步:
項目 | Type | 說明 | 價格 | 成本 | Odoo 對應 |
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婚禮企劃服務 | 服務 | 婚顧企劃、流程控管 | $30,000 | $10,000 | 報價單行+專案 |
豪華婚紗 - 白紗A款 | 實物,庫存追蹤 | 租借庫存,需控檔期 | $0 (含在方案內) | $20,000 | 報價單行 + 庫存 |
新郎西服 (合作供應商) | 實物,無庫存 | 向西服店採購,轉嫁成本 | $15,000 | $12,000 | 報價單行 + 採購單 |
👉 以後報價單,不只是「收 $55,000」,而是馬上幫婚禮顧問規劃:
今天我們把「報價單」拆開來看,發現它根本不是單純的數字文件,而是背後一堆任務的 開關。
顧問只要在產品主檔設定好 Type,報價單就能自動幫你:
👉 換句話說,產品主檔設定得好,公司 SOP 就先設計好一半了。
報價單開出去之後,故事還沒結束。
明天我們要繼續往下走: