🎯 引言

昨天我們在 LongLove 婚顧，把報價單當作「任務開關」：產品主檔決定了後端誰要動。

但婚顧顧問的工作不會因為報價單寄出去就結束。真正的開始，是當新人在線上簽下報價單，系統自動轉成 銷售訂單 (Sales Order)。

這一刻起，整個公司才全面啟動：專案、庫存、供應商、發票，全部跟著動起來。

⚙️讓我們先從設定模組開始

產品目錄

✅計量單位→有不同的量度單位

價目表

✅價格表→親友引薦享九折 適用價格表

✅折扣→不管是單品項折扣或整單折扣都是好用的功能

報價單 & 訂單

✅ 線上簽名：打開（你已開）

讓新人線上「接受」，自動轉銷售訂單。

⛔ 線上付款：先關著

等我們接好金流（信用卡/轉帳）再開，避免流程半套。

✅ 報價單範本：打開

先建兩個模板：

• 《方案A（含企劃+婚紗）》

• 《方案B（含企劃+婚紗+小物）》

  文字條款一次寫好可重用。

✅ 報價單有效期：30 天（維持預設即可）

✅ 預設條款：打開並貼上（以下可直接用）

🛠️ 操作步驟：從 CRM 到銷售訂單

1. 在 CRM 商機 → 點「建立報價單」
   
2. Odoo 自動帶入新人資訊、婚期、婚禮顧問負責人→因為之前沒新增過聯絡人所以會跳出建立新客戶
   
   
   後面就可以開始輸入報價單內容了
   
3. 新人在線上確認報價單 → 一鍵簽回
   這是無痕視窗的網頁式報價單
   
   
   
4. 系統自動將報價單轉為 銷售訂單 (Sales Order)
   
5. 銷售訂單確認後，後端模組依照產品 Type 自動觸發：
   • 服務 → 產生專案任務（企劃、主持、新秘）
   • 實物，追蹤庫存 → 預留庫存（婚紗、喜糖盒）
   • 實物，自動採購 → 自動建立採購單（新郎西服供應商）
   • 實物 ，損耗→ 氣球、花材
     

💍 Demo 案例：Vivi & 阿明的婚禮

1. 婚禮企劃服務 (服務) → 自動建立專案「阿明 & Vivi 婚禮企劃」
   
2. 豪華婚紗 - 白紗 A 款 (實物追蹤庫存) → 庫存系統預留檔期，避免撞單
3. 新郎西服 (實物觸發採購條件) → 自動產生採購單，發送給合作西服店
4. 婚禮小物 - 喜糖盒 200 個 (實物) → 交貨單
   

🛒 確認銷售訂單後的自動採購

有些產品不是公司自己提供，而是要靠外部供應商來完成。

像在 LongLove 婚顧的案例裡，新郎西服就是交給合作的西服店。

在 Odoo 裡，如果產品設定為 Vendor Service / 自動採購，那麼：

• 銷售訂單一旦確認
• 系統會自動標記「需要採購」
• 並連結到對應的供應商（例如西服店）

👉 這代表婚禮顧問不需要再自己打電話催單，系統會幫你記錄好「有東西要外包出去」。

至於 採購單怎麼生成、供應商怎麼設定，我們會在 Day 13 詳細講。

💡 顧問碎碎念

「銷售訂單就是婚禮顧問的起跑線。

• 一張訂單，讓企劃知道要動、庫存知道要預留。

• 婚禮顧問的角色，就是把『報價單上的浪漫』轉成『系統裡的任務』。

  只有這樣，整個婚禮團隊才能真的跑起來。」

🔮 明日預告

銷售訂單確認後，系統會自動標記哪些東西要交給供應商。

那這些「外包出去的任務」到底怎麼落到採購單上？供應商要怎麼被綁定？採購單怎麼自動跑出去？

👉 明天 Day 13，我們就要正式走進 採購模組 (Purchase)，帶你看 LongLove 婚顧如何把「新郎西服」這類外部合作產品，轉成一張真正的採購單！