在銷售流程中，潛在客戶 (Leads) 和 商機 (Opportunities) 是兩個關鍵的概念。

Odoo CRM 幫助我們從網站聯絡表單、電子郵件或手動輸入中，建立並追蹤銷售線索，直到轉換為實際商機。對

新手來說，理解如何查看、創建、以及轉換潛在客戶和商機，能幫助你更快上手 Odoo CRM 的核心功能。

1. 查看商機

• 當客戶提交聯絡表單後，系統會自動在 CRM 中生成商機。

• 路徑：CRM app ‣ Sales ‣ My Pipeline

• 在 Kanban 檢視 中點擊商機卡片，就能查看詳細資訊，包括客戶填寫的聯絡表單內容。

2. 潛在客戶與商機的區別

• 潛在客戶 (Leads)：代表初步的銷售線索，需要進一步評估。

• 商機 (Opportunities)：潛在客戶被確認有價值後，才轉換成商機，進入正式銷售流程。

啟用方式：

• 路徑：CRM app ‣ Configuration ‣ Settings

• 勾選「Leads」並儲存，即可在頂部選單看到 Leads。

3. 手動創建潛在客戶

1. 路徑：CRM app ‣ Leads

2. 點擊 New 開啟表單

3. 填寫資訊：

   • Title（潛在客戶標題）

   • Contact Name（聯絡人姓名）

   • Company Name（公司名稱，用於之後轉換商機時連結客戶）

4. 手動創建商機

1. 路徑：CRM app ‣ Sales ‣ My Pipeline

2. 點擊 New 新增商機卡片

3. 填寫基本資訊：

   • Organization/Contact（組織/聯絡人名稱）

   • Opportunity（商機名稱，例如「5 VP Chairs」）

   • Email、Phone（聯絡方式）

   • Expected Revenue（預期收入，用於預測與績效追蹤）

   • Priority（一到四顆星，影響 Kanban 顯示順序）

5. 將潛在客戶轉換為商機

1. 路徑：CRM app ‣ Leads

2. 點擊某個潛在客戶記錄

3. 點擊 Convert to Opportunity

4. 配置選項：

   • Conversion Action：

     • Convert to opportunity（轉換為商機）

     • Merge with existing opportunities（與現有商機合併）

   • Salesperson / Sales Team：選擇要分配的銷售人員與團隊

   • Customer Link：

     • Create a new customer（建立新客戶）

     • Link to existing customer（連結現有客戶）

     • Do not link（不連結客戶）

5. 點擊 Create Opportunity 完成轉換

6. 回到 My Pipeline 查看新的商機

結論

Odoo CRM 提供了一套完整的流程，從客戶透過表單提交線索，到最終成為一筆正式的商機。

對新手而言，理解 潛在客戶 → 商機 的轉換流程，是掌握 Odoo CRM 的第一步。只要熟悉表單填寫、商機命名與優先級設定，你就能快速管理銷售管道，並提升團隊的效率。

建議：新手可先從 手動建立潛在客戶與商機 開始練習，再逐步導入自動化表單與電子郵件整合，讓 Odoo CRM 成為銷售團隊的重要利器。