在企業日常經營中，聯絡人 (Contacts) 是最重要的商業資產之一。

無論是客戶、供應商、合作夥伴，還是公司內部的聯繫對象，都需要妥善管理。

Odoo 提供的 聯絡人應用程式 (Contacts App)，讓企業能輕鬆建立、分類與管理所有往來聯絡資訊，並與其他模組 (如 CRM、銷售、會計) 無縫整合。

建立新聯絡人表單 (Contact Form)

要建立新聯絡人，請導航至聯絡人應用程式 (Contacts App)，然後點擊建立 (Create)。將出現一個新表單，可以在其中添加各種聯絡人資訊。

開啟聯絡人應用程式

從主選單中選擇聯絡人模組

點擊建立按鈕

在聯絡人列表頁面點擊建立新聯絡人

填寫聯絡人資訊

輸入必要的聯絡人詳細資料

聯絡人類型選擇 (Contact Type)

個人聯絡人 (Individual)

適用於個別人員的聯絡資訊，可以連結到公司聯絡人。選擇個人後，會出現公司名稱欄位 (Company Name) 供連結使用。

公司聯絡人 (Company)

適用於企業或組織的聯絡資訊，包含完整的公司詳細資料和多個聯絡人。

聯絡人姓名設定 (Name Configuration)

首先，填入個人 (Individual) 或公司 (Company) 的名稱。這是名稱在整個資料庫中顯示的方式。此欄位為必填項目 (Mandatory)。

**重要提示：**個人聯絡人 (Individual Contacts) 可以連結到公司聯絡人 (Company Contact)。選擇個人後，姓名欄位下方會出現新的公司名稱欄位 (Company Name Field)。

建立聯絡人 (Create Contactm)

點擊添加後會顯示建立聯絡人彈出表單 (Create Contact)，可以在其中配置額外的地址。

選擇地址類型

點擊頂部的預設其他地址 (Other Address) 欄位以顯示地址相關選項的下拉選單

填寫聯絡資訊

輸入應用於指定地址類型的相應聯絡資訊

儲存設定

點擊儲存並關閉或儲存並新增來完成設定

地址類型選項 (Address Type Options)

聯絡人 (Contact)

向現有聯絡人表單添加另一個聯絡人

發票地址 (Invoice Address)

向現有聯絡人表單添加特定的發票地址

送貨地址 (Delivery Address)

向現有聯絡人表單添加特定的送貨地址

其他地址 (Other Address)

向現有聯絡人表單添加替代地址

聯絡資訊詳細設定 (Contact Information Details)

選擇選項後，輸入應用於指定地址類型的相應聯絡資訊。

聯絡人姓名 (Contact Name)

輸入該地址的主要聯絡人姓名

地址資訊 (Address)

填寫完整的地址詳細資料

電子郵件 (Email)

該聯絡人的專用電子郵件地址

電話與手機 (Phone & Mobile)

添加電話和/或手機號碼

職位設定與備註 (Job Position & Notes)

職位設定 (Job Position)

如果選擇了聯絡人地址類型 (Contact Address Type)，會出現職位欄位。這類似於個人聯絡人 (Individual Contact) 的設定。

備註功能 (Notes)

要添加備註，請點擊備註 (Notes) 旁邊的文字欄位，並寫下適用於客戶或聯絡人的任何內容。

會計標籤 (Accounting Tab)

當安裝會計 (Accounting) 應用程式時，會出現會計標籤 (Accounting Tab)。在這裡，使用者可以添加任何相關的銀行帳戶 (Bank Accounts)，或設定預設的會計分錄 (Accounting Entries)。

銀行帳戶 (Bank Accounts)

添加和管理聯絡人的銀行帳戶資訊，用於付款和收款處理。

會計分錄 (Accounting Entries)

設定預設的會計科目和分錄規則，簡化日常會計作業。

智慧按鈕概述 (Smart Buttons Overview)

在聯絡人表單的頂部，有一些額外的選項可用，稱為智慧按鈕 (Smart Buttons)。

在這裡，Odoo 顯示與此聯絡人相關的各種記錄，這些記錄是在其他應用程式上建立的。Odoo 整合來自每個應用程式的資訊，因此有許多智慧按鈕。

智慧按鈕範例 (Smart Buttons Examples)

###= 商機按鈕 (Opportunities)

例如，有一個商機智慧按鈕 (Opportunities Smart Button)，可以存取來自 CRM 應用程式與此客戶相關的所有商機。

會議記錄 (Meetings)

查看與此聯絡人相關的所有會議和約會記錄。

銷售記錄 (Sales)

快速存取所有相關的銷售訂單和報價單。

結論

Odoo 的聯絡人模組不只是簡單的通訊錄，而是企業中 跨部門整合的核心資料庫。

從 個人 / 公司分類 到 多地址設定、會計資訊整合，再到 智慧按鈕串接 CRM、銷售與會計模組，Odoo 幫助企業將所有業務往來集中管理。

對於新手來說，學會正確建立與維護聯絡人，是後續使用 Odoo 其他模組 (CRM、銷售、會計) 的基礎。只要熟悉這些步驟，就能大幅提升系統使用效率，為企業營運帶來更高的便利性。