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DAY 28
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生成式 AI

AI在一般產業(非金融業或AI相關科技業)之發展及應用方向系列 第 28

DAY 28 jpp-KY經寶精密控股股份有限公司(5284) 上市 產業類別:其他(金屬精密機構件)

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《jpp-KY目前AI推動現況》

  1. 跨入AI產業鏈,隨著AI發展需要大量DataCenter支援,客戶的雲端伺服器機櫃需求量大增,經寶進軍敲進美國M客戶的AI伺服器電源機構件和A客戶液冷式機櫃的散熱模組機構件,伺服器全年會呈雙位數成長。

  2. 積極導入 AI 智能機器手臂改革製程,配合正在興建新的電焊研磨廠,重新規劃大型機構件的自動化生產基地,進一步擴大產能。看好營運跳增,全年有機會呈現「先蹲後跳」態勢,因應此業績逐年成長, 公司預計辦理增資,目標3年內市值達150億元。

  3. 持續佈局通訊、AI 產品市場, 掌握泰國醫療和電動機車產品需求。

  4. 雖然人工智慧並不是一項新技術,多年來大部分的企業也一直在預測和解釋性AI方面投入巨資,但生成式AI的出現刺激了一波新的投資熱潮。IDC預計到 2027 年,全球在 AI 解決方案上的科技支出將成長到美金五千億元以上。生成式人工智慧(Generative AI)技術的應用場域正從消費市場走向企業市場,亞洲企業聚焦的應用場域是以產品設計、軟體開發、客戶互動、行銷公關與供應鏈管理為主。隨著企業需求提升,AI 雲端平台將進入新一波競爭態勢,平台工具對微調(fine-tuning)跟索引增強生成(RAG)的支援能力將直接影響企業採用意願。在生成式人工智慧等技術的帶動下,IDC預估,台灣人工智慧平台(AI Platform)市場規模將從2023年的6,690萬美元成長到2024年的8,390萬美元,年成長率高達25.4%。

  5. 在 2024 年市場持續聚焦 AI議題之下,供應商也陸續推出 AI高階晶片, 隨著運算速度的提升,研調機構 TrendForce 最新報告指出,2024 年DRAM 及 NAND Flash 在各類 AI 延伸應用,如智慧型手機、伺服器、筆電的單機 平均搭載容量均有成長,又以伺服器領域成長幅度最高,Server DRAM 單 機平均容量預估年增 17.3%,Enterprise SSD 則預估年增 13.2%,2024 年將 拓展至更多邊緣 AI 應用,或延續 AI server 基礎,推至 AI PC 等終端裝置。 TrendForce 預期,2024 年全球 AI 伺服器(包含 AI Training 及 AI Inference) 將超過 160 萬台,年成長率達 40%,而後續預期 CSP 也將會更積極投入。

  6. 因應 AI 發展,伺服器機殼需求熱絡,考量公司營運持續成長,本公司之子公司經寶(泰國)為因應伺服器機殼之訂單及生產需求,故將原泰國挽浦工業 區 11 巷之產線遷至 12 巷之新廠區,原 11 巷之廠區則新設電焊研磨廠房,並 建立大尺寸及自動化電焊研磨生產線,以因應大型伺服器及智慧型自動販賣機 之訂單需求,預期將可提升經寶(泰國)生產能力以承接客戶更多訂單,進而提 升營收及獲利。本公司及子公司廠房興建皆經過評估及規畫,面對營運規模成長,預計建廠後,對本公司及子公司將有正面助益。

資料來源:《112年股東會年報》

《分析及看法》

經寶精密控股股份有限公司(jpp-KY)成立於1998年,是一家在泰國設廠的台資企業,為泰國前三大特殊金屬鈑金加工廠,經營策略以利基市場產品製造為主。我們看到經寶精密年報前三點的論述之後,大致上就是因應市場需求而做出反應。

然而,我們可以注意第四點的部分,『4.雖然人工智慧並不是一項新技術,多年來大部分的企業也一直在預測和解釋性AI方面投入巨資,但生成式AI的出現刺激了一波新的投資熱潮。』,這部分說了,很多企業只是『預測和解釋性』,所以投入巨資,所以生成式AI出現了投資熱,有句話說,投資必有風險,目前的大部分投入AI的企業,其實並沒有提出所謂的風險分析,大家也可以從筆者之前整理的這些企業了解,絕大部分都認同這是個趨勢,所以當然要搶先進入這個市場,然而,大部分年報不會出現到底投入之後,所產生的損失是甚麼?

我們舉個簡單的例子來說明風險,生成式AI提升產能效益,也提升了品質,但是市場上並沒有相對的回應,出產的產品,提高了價值,但銷售的價格並沒有提升,結果,把生產成本快速增加,公司存貨也越來越高,那麼生產式AI投入的效益反而把公司的獲利進一步的削落,反而造成虧損,結果AI反而對企業是種高風險的投資,這樣是否真的符合成本效益?當然,經寶精密的年報上有提到市場需求提升,但是我們還是需要仔細地估算營收到底成長多少,然後檢視成本與存貨的變化,然後提出投資的預算,降低生產的風險,而不是只是靠市場題材來拉抬公司,這也是經營者要注意的地方。

此外,經寶精密的年報也提到『隨著企業需求提升,AI 雲端平台將進入新一波競爭態勢,平台工具對微調(fine-tuning)跟索引增強生成(RAG)的支援能力將直接影響企業採用意願』,微調(fine-tuning)跟索引增強生成(RAG)的支援能力,這也明白的點出,市場對於AI的要求,投入AI就應該把企業生產產品進一步提升,這也是必然要走的方向。

最後,所有投入AI的目標,企業一定是要增加訂單,這是必然的結果,若是沒有相對的訂單出現,對於大部分中小企業來說,還是穩紮穩打的投資AI,長期來說,一定會對企業有所助益的。

以上觀點給大家參考!


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AI在一般產業(非金融業或AI相關科技業)之發展及應用方向30
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