昨天 CRM 把商機拉到「準備簽約」了，但簽約不是結束，而是下一個戰場的開始。

因為在 Odoo 的世界裡，報價單不是數字遊戲，而是產品邏輯。

顧問要做的第一步，就是把一場婚禮翻譯成一份可以追蹤的「產品藍圖」。

🛠️ 報價單的核心邏輯

1. 商機轉報價單
   • 在 CRM 點「建立報價單」
   • 自動帶入新人資料、婚期、聯絡資訊
   • 報價單是 營運藍圖：它決定了後端誰要動起來（顧問、行政、供應商）
2. 產品主檔的重要性
   • 避免婚禮顧問亂寫：「婚紗租借」有十種拼法
   • 支援成本分析（自家 vs 外包）
   • 管庫存婚紗租借 & 場地檔期（不能撞期）
   • 一次設定，後續都能自動化

⚙️ 小提醒：產品 Type 會影響後續流程

在 Odoo 建立產品主檔時，每個產品都有一個 Type，這個設定會決定報價單確認後的下一步：

• 服務 🧑‍💼 → 不會動用庫存，通常直接觸發任務或專案
• 實物，庫存追蹤✅ 👗📦 → 要控庫存數量（婚紗、喜糖盒）
• 實物 🎈 → 不控庫存，只當耗材（氣球、花材）
• 實物，有配合的供應商！ 🤝 → 報價單確認後會自動產生採購單給合作夥伴（如新郎西服店）

👉 以後報價單，不只是「收 $55,000」，而是馬上幫婚禮顧問規劃：

• 要預留婚紗庫存（避免撞期）
• 要自動下採購單給西服供應商
• 要提醒行政訂購喜糖盒

💡 結語

今天我們把「報價單」拆開來看，發現它根本不是單純的數字文件，而是背後一堆任務的 開關。

顧問只要在產品主檔設定好 Type，報價單就能自動幫你：

• 建立專案任務 🧑‍💼
• 預留庫存 👗📦
• 通知供應商 🤝
• 扣耗材 🎈

👉 換句話說，產品主檔設定得好，公司 SOP 就先設計好一半了。

🔮 明日預告

報價單開出去之後，故事還沒結束。

明天我們要繼續往下走：

• 商機建立報價單
• 線上報價單示範！
• 成為銷售訂單後的專案任務追蹤！
• 庫存要怎麼跟著動？
• 發票什麼時候開最合理（先收訂金？尾款？還是分期）？