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DAY 6
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Odoo

顧問視角下的 Odoo 導入 30 天挑戰:從產業研究到專案落地系列 第 6

Day 6 :ERP 導入地圖:這樣做導入不失敗!🗺️

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前面五天,我們聊了「Why」——為什麼要導入。

今天,就要收斂成 一張導入地圖,幫你確認自己是不是真的準備好。

然後我們今天開始就不會有可愛的饅頭人相伴惹🥲
改由plantuml 流程圖做溝通

導入 ERP,不是潮流跟風,而是企業 痛定思痛後的決定

前五天我們聊了痛點、七宗罪、老闆與員工的矛盾… 今天要給你一張地圖,讓你知道導入 ERP 到底該怎麼走,才能不踩雷。

標準又健康的導入路線是:

👉 CRM → 產品 → 銷售 → 庫存 → 採購 → 會計


1. CRM:客戶資料先集中

不管你是 B2B 還是 B2C,生意都是從客戶開始

客戶如果還散落在 LINE、名片、個人 Excel,後面所有報表都會失真。

2. 產品:主檔是自動化的骨架

沒有乾淨的產品主檔,銷售訂單只是 Word。

要定義清楚:產品/服務名稱、計價單位、稅率、收入/成本科目。

這是 ERP 能「一次輸入、全程共用」的前提。

3. 銷售:公司的心跳

商機轉報價,報價轉銷售訂單 (SO)。

SO 就是 單一事實來源 (SSOT),後面交貨、採購、開票都靠它觸發。

4. 庫存:交貨的事實

實體產品 → 出貨單;服務 。

ERP 把交付變成「有紀錄的事實」,不再只存在員工口頭或群組訊息。

5. 採購:需求自動觸發

如果庫存不足、或交付需要外包 → 系統自動開 PO。

避免「業務抄單給採購」這種錯一個字就炸掉的情況。

6. 會計:數據的歸宿

最後,銷售、採購、交貨,全部自動帶進會計。

月底不用補血,老闆能隨時看損益和現金流。

👉 這樣排的邏輯是什麼?顧問所看到的資料

因為它遵循「資料只輸入一次,全流程共用」

  • 客戶進 CRM,
  • 產品主檔先建好,
  • 銷售(SO)成為核心,
  • 後續交貨、採購、會計全部引用。

如果順序顛倒(比如先上會計、產品亂建),最後還是回到 Excel 地獄。

https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20250826/20178295Cjx5UTgsWu.png


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