🏁 開場：信件的泥沼

上次的電商名單雖然接上了，但德華很快發現，真正的麻煩其實在收件匣。

週一早上九點，德華打開 Gmail，紅色的 99+ 又在閃爍。

詢價、合作邀約、廣告信混在一起，像泥沼一樣讓人越陷越深。

偏偏就在昨天，老闆交代了一份 VIP 客戶名單：

「這些客戶來信，一封都不能漏。」

結果….VIP 信件被廣告信掩蓋。

會議室投影幕上一片空白，德華滿手冷汗。

回到座位，他開始上網找辦法：

Gmail Filter、Make 自動化、AI 自動回覆……

教學看起來都很清楚，但操作後他才發現：

收件匣能套規則，卻不會懂業務。

德華心裡只剩下一個念頭：

需要的不是範例，而是一個 專屬的數位助理。

🔑 為什麼收件匣像個陷阱？

• 規則太死板 —— Filter 和標籤只能做簡單分類，一旦寄件人或標題變動就失效。
• 信件過於繁雜 —— 廣告、供應商、客戶詢價全混在一起，很難靠單一條件分清楚。
• 錯失代價太高 —— 少看一封 VIP 信件，就可能直接失掉一筆大單。

收件匣的問題，不在於能不能分類，而在於它缺乏 懂情境的智慧。

💡 Odoo × Make：專屬數位助理的誕生

1. 觸發條件（Trigger）

德華在 Make 設定 Gmail → Odoo：

{
  "criteria": {
    "from": ["*@customer.com"],
    "subject_contains": ["詢價", "報價", "合作"]
  }
}

第一次測試失敗。

VIP 客戶寄來的信標題居然是「Re: 上次聊的事」，完全沒命中。

他於是補了一個判斷：

只要寄件人存在於 Odoo 客戶清單 → 一律進 CRM。

2. 分流（Router）

三條路徑很快成形：

• VIP 客戶（老闆指定 Email） → 自動標記「高優先」，建立 CRM Lead，並推播到手機。
• 一般客戶 → Pipeline 建立「新商機」，自動帶公司名稱。
• 供應商 / 廠商 → 丟到採購模組，由阿美跟進。

這次測試，VIP 信件正確分流。

德華看著 CRM 裡的新紀錄，鬆了口氣，喝下那杯早就涼掉的咖啡。

🤖 智慧加值：讓助理「懂意圖」

單靠寄件人或標題，規則永遠有限。德華後來測試了一個更聰明的做法：

在 Make 的流程裡，加入 AI 模型判斷信件內容的意圖。

• 如果內容包含 價格、數量、交期 → 自動分為「詢價商機」。
• 如果內容提到 合約、合作、提案 → 標記為「合作洽談」。
• 其他則暫存為「一般往來」，再交由業務判斷。

這樣，即便標題再隨意（像是「Re: 上次聊的事」），

數位助理也能看懂背後的業務需求。

Odoo 接收的，不再只是「分類好的信」，而是「帶判斷力的商機」。

🔄 自動化流程圖

Gmail 新郵件
   ↓
Make Trigger（條件判斷）
   ├── VIP 客戶 → Odoo CRM 建立商機 + 手機推播
   ├── 一般客戶 → Odoo CRM 建立商機
   └── 供應商   → Odoo 採購模組
                     ↓
                 AI 意圖判斷
                     ├── 價格/數量/交期 → 詢價商機
                     ├── 合約/合作/提案 → 合作洽談
                     └── 其他 → 一般往來

3. 動作（Action）

最後，他讓 Make 呼叫 Odoo API：

lead = env['crm.lead'].create({
    'name': email_subject or "未命名案件",
    'partner_id': partner.id,
    'description': email_body[:2000],
    'priority': '2' if is_vip else '1'
})

並自動附加提醒：

「今天 17:00 前回覆此客戶。」

📊 ROI：數字背後的逆轉

• 過去：每天篩 50 封信，至少 75 分鐘；
• 現在：全自動，每月省下約 25 小時；
• 更關鍵：漏掉 VIP 的風險消失。

※ 實際效益因人而異，自動化系統仍需要定期維護。

• Make 平台：免費版有操作次數限制，超過後需要升級付費方案。
• Odoo API：需要正確的權限設定，避免資料外洩或同步失敗。
• 規則維護：客戶郵件可能變更，或業務流程更新，都要手動調整流程。

🎯 結語：助理只是第一步

德華終於擺脫了收件匣的泥沼。

VIP 客戶不再漏接，CRM pipeline 自動生成，

他第一次覺得自己真的有了一個專屬的數位助理。

問題暫時解決了。

但會議桌上，老闆要的從來不只是「信件」。

👉下一回合，更嚴苛的挑戰，將是 數字。