今天筆者要用 Copilot Studio Standard 做一個簡單又實用的「報銷小助手」， 讓同仁不用每次都跑去問財務：「午餐一天可以報多少？住宿有上限嗎？報銷窗口到底是哪位？」😅

筆者這次的目標很單純：準備一份報銷政策 Word 文件，讓 Agent 能回答費用規範； 再加上一個 Topic，當使用者想知道「報銷要問誰」時，直接導到指定窗口。

🧾 先準備報銷規範：Agent 不能靠通靈
先把報銷規範與費用種類整理清楚，Agent 才知道要回答什麼。
我先準備一份報銷政策範例，內容包含交通費、住宿費、餐費，甚至還有一些比較容易讓人皺眉頭的娛樂費或特支費。

📌 這次的 Agent 要做什麼？
依照公司政策回答交通、住宿與餐費上限。
根據 Word 文件內容提供可追溯的政策說明。

🤖 建立 Agent：先用自然語言描述目標
這一次用自然語言描述用途，讓 Copilot Chat 協助產生 Agent 設定： 這是一個協助員工處理報銷問題、回答報銷政策與流程的 Agent。 Copilot Studio Chat 會依照這段描述，自動幫忙產生 Agent 的基本設定與 Instruction。 這個功能對剛開始接觸 Copilot Studio 的人很友善，因為要自己從零寫出完整 Instruction， 不只要懂業務，也要懂 AI 的溝通方式，兩邊都要顧，腦袋很容易先登出。

📚 上傳 Knowledge：把 報銷規範 Word 檔給 Agent
Agent 建立完成後，下一步就是加入 Knowledge。我把報銷規範 Word 檔上傳，讓它成為 Agent 的知識來源。 上傳檔案的方式很直覺，可以直接選擇 Upload，也可以使用 OneDrive 或 SharePoint 上的文件。文件加入 Knowledge 後，系統會開始解析內容。

🧩 建立 Topic：接著用Copilot Chat 建立報銷聯絡窗口的 Topic。
只有規範問答還不夠。員工問完「每天餐費可以報多少」之後，下一句很可能是： 「那我有問題要問誰？」這時候如果 Agent 只會回答政策，然後把人丟回茫茫人海，功能就少了一半。

所以建立一個 Topic，名稱可以取成「詢問報銷窗口」之類的名字， 並用自然語言描述它的用途：當使用者詢問報銷聯絡人或報銷部門時，提供指定的 Email 或聯絡方式。

🧪 測試 Topic：成功進入流程才算真的成功
測試報銷問題，確認 Agent 是否能正確使用 Knowledge。
建立完成後，我直接進入測試畫面，先測試規範查詢，例如詢問餐費上限。 測試結果可以回答每日 50 元，並且引用上傳的政策文件內容。 這就是我們真正想要的效果：不是憑空聊天，而是根據公司提供的文件回答。

Agent 依照規範文件回答每日餐費上限。接著再測試報銷窗口問題，確認它是否真的會進入剛才建立的 Topic。 這一步很重要，因為 Topic 建好了不代表一定會被觸發，還是要實際用不同問法測試。

更多實作細節的部分，請參考完整版影片囉

🛠️ 今日結論
Copilot Studio Chat 的自然語言建立方式確實降低了 Agent 設計門檻，Instruction 和 Topic 都可以先用描述產生， 再由我們人工檢查與調整。這個「AI 先打底、人類補眉角」的方式，筆者覺得是目前很實用的工作模式。 但最後仍然要記得，AI 產生的內容可能有錯，政策、金額、聯絡資訊都要由業務負責人確認。