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30天 Copilot 企業實戰:助你・助理・代理,從工具到工作流的升級系列 第 16

Day 16 - 基礎概念的助理小隊成員 - 特定領域的常見問題小幫手

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昨日建構了一位專精的文字翻譯小幫手,驗證了將通用 AI 特化為解決特定任務的專家,是提升生產力的關鍵策略。今天將這個思維格局拉高,從單一任務執行擴展到企業級的服務導入挑戰。

當企業大規模導入如 M365 Copilot 這樣的顛覆性平台時,最大的障礙往往不是技術,而是如何引導數百、數千名使用者跨越從「知道」到「善用」的鴻溝。為此需要助理小隊的下一位關鍵成員:M365 Copilot 賦能教練

今天的內容著重如何設計同時掌握「外部官方知識」與「內部環境智慧」的虛擬教練,成為解決方案的核心。

從高層次思考:為何需要一個整合內外部知識的助理?

員工在學習使用新工具時,最常遇到的困境是:我遇到的問題,是工具本身的功能限制,還是我們公司的特殊規定造成的?

在傳統的支援模式下,使用者的問題往往難以高效解答。

一方面若是求助於外部的官方文件,雖然資訊正確但往往無法針對公司內部環境給出具體解方,另一方面即便向內部 IT 支援人員請教,他們也未必能即時掌握產品最新功能或最佳實踐。這種「外部資訊過於通用、內部經驗又可能滯後」的落差,形成了資訊的斷層,直接導致使用者挫折感上升並拉高了學習曲線。

因此解決方案的頂層設計應當是建立一個單一且權威的對話窗口,這個虛擬助理不只是單純的問答機器,而是能夠無縫整合外部權威知識與內部專屬經驗,為使用者呈現一個完整、情境化的知識視圖。

換言之該角色既是 Microsoft 官方的「產品專家」,同時也扮演著最了解組織眉角的「資深同事」,讓使用者能夠在一個窗口中獲得全面而可靠的協助。

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設計實作:建構一個雙模知識引擎

這位賦能教練的核心,就是一個能在兩種知識領域間智慧切換的引擎。它的職責不是單純地執行指令,而是精準地解析問題並提供引導。

外部知識模組 - 扮演官方產品專家

此模組是教練的「教科書知識」,其目標是提供最權威、最廣泛的通用指引。為了建構這個模組,我們會讓它持續學習來自全球的公開資訊源,例如:

在設計外部知識的小技巧,可以事先透過生成式 AI 反問有哪一些可以參考的指定網站來源

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  • Microsoft 官方學習文檔與技術指南: 確保所有回答都基於官方的最佳實踐。
  • 活躍的技術社群與部落格: 吸收來自全球專家的實戰技巧與創意應用。
  • 影音教學平台: 將複雜的操作步驟,轉化為易於理解的文字指引。
  • 官方產品更新日誌: 讓教練永遠掌握最新的功能,並能主動告知使用者。

當使用者提出通用性問題,如「如何在 Teams 會議後,請 Copilot 幫我列出重點?」或「Copilot 在 Excel 中有哪些好用的新功能?」,此模組就能提供最標準、最即時的官方答案與操作範例,確保每位使用者都站在正確的起跑線上。

內部知識模組 - 扮演內部資深同事

這部分是解決公司特殊問題的關鍵,也是整個設計中最能體現價值的環節,這個時候可以從建構一個企業專屬的動態 FAQ 知識庫。

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情境一(內部流程指引):

使用者問:「我遇到的 Copilot 問題比較複雜,官方文件也找不到答案,該怎麼聯繫公司內部的專家?」

官方文件無法提供企業內部支援管道,但內部知識模組可以給出精準指引:

「了解,若您需要進一步的協助,可以透過以下兩種方式聯繫我們:
IT 即時支援: 請至 ithelpdesk.yourcompany.com 開立服務單,我們的團隊將會與您聯繫。
問題與建議回饋: 您也可以透過這個 Forms 表單連結 提交您的問題或使用體驗,這將幫助我們持續優化服務。」

情境二(特定政策與解法):

使用者問:「為什麼我在網頁版的 Copilot Chat 查詢郵件,點擊結果連結卻無法直接開啟信件?」

這個問題的根源是公司特定的安全設定,內部知識模組能提供原因與有效的替代方案:

「這是在網頁版 Copilot 的常見內部問題。由於公司的 Outlook Web Access 安全政策,系統會阻擋從外部網頁直接開啟郵件的連結。

建議的解決方法是: 請改用桌面版 Outlook 應用程式內的 Copilot Chat 功能(圖示通常位於右上角)。在那裡進行相同的查詢,點擊郵件結果的連結就可以直接在 Outlook 中開啟信件了。」

透過整合過往的 IT 支援紀錄、內部規範與流程文件,這個模-組能解答那些僅存在於組織內部的「獨特問題」,提供真正切合實際、可立即執行的解決方案。

結論:從導入工具到內化能力的策略轉捩點

從「文字翻譯小幫手」到「M365 Copilot 賦能教練」,我們看到了一條清晰的 AI 助理演進路徑:從執行單點任務,演進為解決系統性的組織挑戰。

這位整合了內外部知識的賦能教練,不僅解決了 Copilot 的使用問題,更是一個策略性工具。它確保了企業在 AI 科技上的巨大投資,能真正轉化為每一位員工內化的、可持續的數位生產力。這代表我們對 AI 應用的思考,已從單純追求效率,轉向了更高層次的組織能力建構與內部知識資產活化。


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