🏁 開場：德華的簡報難題

昨天，人資芳芳才剛把班表理順，老張的工廠順利準時交貨。

業務經理德華立刻把這份「準時率 100%」寫進簡報，準備交給老闆。

沒想到，老闆下一句話就把德華問倒：

• 「這個月 pipeline 有多少？潛在訂單金額多少？」
• 「哪些客戶快簽？哪些客戶還在觀望？」
• 「下個季度的營收可預期嗎？」

德華腦中浮現的卻是滿桌名片、散落各部門的數據、還有一堆已讀不回的電話紀錄。

準時交貨能打動客戶，但如果銷售數字沒有全貌，他在會議桌前還是啞口無言。

這就是缺乏 CRM（Customer Relationship Management）的現實痛點。

🔑 為什麼大型 CRM 對 SME 不實用？

1. 流程太重：SAP CRM、Salesforce 的 pipeline 很完整，但 SME 員工常嫌「填表比追客戶還花時間」。
2. 導入太慢：客製化要顧問，往往半年以上才能落地，客戶早就流掉。
3. 成本太高：授權費＋顧問費動輒百萬，對 SME 來說「算不出 ROI」。

對德華這種「業務部門三五人」的公司，這樣的工具根本養不起。

🔑 Odoo CRM 的務實優勢

• 管線一眼看清：客戶狀態分成「潛在 → 跟進 → 簽約中」，金額與機會清楚呈現。老闆開會時不用再追問，德華直接打開 pipeline 就能答。
• 贏/輸原因追蹤：每次商機記錄「為什麼成、為什麼敗」，累積成知識庫。下次遇到同樣情況，業務團隊有依據。
• 活動提醒：系統會提示「明天要回覆 A 客戶」、「一週內要追蹤 B 客戶」，避免客戶被遺忘。
• 與銷售模組銜接：從 pipeline 直接生成報價單，跟進到簽約只需幾步，不用再翻 Word 或手工表單。

💻 技術示範：快速篩出「快成交 & 快流失」的商機

假設德華要準備董事會簡報，他需要同時回答：

• 哪些客戶快簽（高成交率）？
• 哪些客戶快流失（到期卻沒跟進）？

# 找出預期成交率 >= 70% 的商機
hot_deals = env['crm.lead'].search([('probability', '>=', 70)])
print("高成交率商機：")
for d in hot_deals:
    print(f"{d.name}｜金額：{d.planned_revenue}｜階段：{d.stage_id.name}")

# 找出一週內到期，卻還沒有下一步行動的商機
from datetime import datetime, timedelta
deadline = (datetime.today() + timedelta(days=7)).strftime('%Y-%m-%d')
pending = env['crm.lead'].search([
    ('date_deadline', '<=', deadline),
    ('activity_ids', '=', False)
])
print("\n即將到期但未跟進的商機：")
for p in pending:
    print(f"{p.name}｜負責人：{p.user_id.name}｜到期日：{p.date_deadline}")

📌 範例輸出：

高成交率商機：
客戶A新訂單｜金額：500,000｜階段：Negotiation
客戶B續約｜金額：300,000｜階段：Proposal

即將到期但未跟進的商機：
客戶C詢價案｜負責人：德華｜到期日：2025-09-20

👉 這樣德華在老闆會議上，不再只是「名片海、電話海」，而是能拿出清楚可視化的 pipeline。

🎯 結語：CRM 把「準時交貨」變成「可預測營收」

Odoo CRM 幫德華把信任轉化為訂單，把散亂的客戶名單變成有層次的機會金字塔。

對 SME 而言，CRM 不再是昂貴的奢侈品，而是業務團隊的日常武器。

👉 下一篇（Day 13），我們將看 官網與電商端 如何把更多潛在客戶導進 pipeline，形成「從流量 → 名單 → 訂單」的完整循環。