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DAY 18
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AI & Data

【潛水課程 x SaaS】打造 AI 自動化 CRM 系統系列 第 18

【Day 18】用數據化管理打造 AI 自動化 CRM|KPI × 流程效率

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你是否曾花費數小時整理學員報名、確認付款、發送課前提醒,卻仍然因為資料分散而出錯?尤其在教育、運動、培訓等產業中,人工管理學員資料與課程流程是一項繁瑣又容易出錯的工作。

以潛水課程為例,教練每天需要確認報名訊息、追蹤付款狀態、建立課程行事曆,還要發送課前提醒與課後回饋。這些流程如果完全依賴人工,不僅耗時,也容易因為人為疏忽漏掉訊息或收款。

數據化管理就是將這些流程中的資訊「結構化、量化」,形成完整資料流,既降低錯誤率,也為 AI 自動化提供基礎。今天,我們將用潛水課程案例,說明如何透過數據化管理提升效率,並實作簡單的報名與付款追蹤表格。

[人工管理]                         [數據化管理]
報名表單 (LINE/紙本)              報名表單 (Google Form)
      ↓                                ↓
手動紀錄 Excel                      自動寫入 Google Sheet
      ↓                                ↓
人工確認付款                        n8n 自動比對付款狀態
      ↓                                ↓
手動發課前提醒                      LINE OA 自動提醒
      ↓                                ↓
人工收集課後回饋                    AI 自動整理回饋

圖1:傳統人工 vs 數據化管理流程對比圖

人工管理 (問題點)              數據化管理 (優化後)
------------------------------------------------
報名分散 (LINE/口頭)          所有報名集中 (Google Form)
付款確認漏掉                  自動比對付款紀錄
提醒訊息忘記發                自動定時 LINE OA 推送
課後回饋難統計                AI 自動分析滿意度

圖2:顯示人工容易漏訊息、數據化流程整合完整


核心概念:什麼是數據化管理?

數據化管理指的是把流程中可量化的資訊整理成結構化資料,並透過指標化 (KPI) 追蹤流程進度。它是 AI 自動化的前提,沒有數據就無法自動生成提醒、分眾行銷或課程報表。

三大核心價值

  1. 降低錯誤與遺漏

    • 集中管理報名、付款、課程提醒,避免因分散資料造成漏收款或漏發通知。
  2. 提升效率與透明度

    • 管理者隨時可查詢學員進度與課程狀態,快速掌握運營情況。
  3. 為 AI 自動化提供基礎

    • 有資料才能設計自動化流程,例如自動發送課前提醒、分眾行銷、生成報表。

關鍵概念

  • KPI 指標 → 結構化資料 → 流程自動化 → AI 導向決策
         [KPI 指標設定]
                 ↓
      [結構化資料收集 (報名/付款/回饋)]
                 ↓
      [集中存放於 Google Sheet/CRM]
                 ↓
       [流程自動化 (n8n/LINE/Email)]
                 ↓
       [AI 導向決策 (提醒/分群/報表)]

圖3:數據化管理流程圖

+------------------+----------------+
| KPI 項目         | 追蹤數值 (%)   |
+------------------+----------------+
| 報名完成率       | 85%            |
| 付款完成率       | 78%            |
| 提醒訊息完成率   | 92%            |
| 問卷回覆率       | 66%            |
+------------------+----------------+

圖4:KPI 指標圖示:報名完成率、付款完成率、提醒完成率、問卷回覆率


案例示範:潛水課程數據化管理

以潛水教練小明為例,他每天花 2–3 小時管理報名、付款和課程提醒。流程繁瑣,容易出錯。

數據化做法

  1. 建立學員資料庫

    • 使用 Google Sheet 建立表格,欄位包括:姓名、LINE ID、課程、報名日期、付款狀態、課前提醒、課後問卷、證照紀錄等。
  2. 設定 KPI 指標

    • 報名完成率 = 已報名人數 / 總名額
    • 付款完成率 = 已付款人數 / 已報名人數
    • 課前提醒完成率 = 已送達提醒 / 已報名人數
    • 課後問卷回覆率 = 已回覆問卷 / 已上課人數
  3. 流程自動化示意

    • 學員透過 LINE 官方帳號報名
    • Google Form 收集報名資料 → 自動寫入 Google Sheet
    • n8n 觸發 LINE 課前提醒
    • 金流 Webhook 更新付款狀態
    • 課後自動發送問卷並紀錄回覆

結果:小明每天只需 30 分鐘檢查資料,漏收款、漏通知問題幾乎消失。

表1:Google Sheet 學員資料庫

姓名 LINE ID 課程名稱 報名日期 付款狀態 課前提醒 課後問卷 證照紀錄
王小華 line_xhua 初級潛水班 2025/09/01 已付款 已提醒 已回覆 OW
李美麗 line_meili 初級潛水班 2025/09/02 未付款 已提醒 未回覆 -
張大海 line_dahai 進階潛水班 2025/09/05 已付款 未提醒 已回覆 AOW
陳小強 line_qiang 體驗潛水 2025/09/07 已付款 已提醒 未回覆 -

表2:KPI 表格示意圖

KPI 項目 計算公式 當前數值
報名完成率 已報名人數 ÷ 總名額 85%
付款完成率 已付款人數 ÷ 已報名人數 78%
課前提醒完成率 已送達提醒 ÷ 已報名人數 92%
課後問卷回覆率 已回覆問卷 ÷ 已上課人數 66%
人工管理 (傳統)            數據化管理 (自動化)
-------------------------------------------------
每日耗時:2–3 小時         每日耗時:約 30 分鐘
錯誤率:高 (漏收款/漏提醒) 錯誤率:極低 (自動比對)
學員體驗:普通             學員體驗:高

圖5:流程前後時間與錯誤率比較圖


小教學:建立你的數據化學員資料庫

Step 1:建立 Google Sheet 欄位

欄位 說明
姓名 學員姓名
LINE ID 聯絡方式
課程 報名課程名稱
報名日期 學員填寫日期
付款狀態 已付款 / 未付款
課前提醒 已送達 / 未送達
課後問卷 已回覆 / 未回覆
證照紀錄 學員證照資訊

Step 2:設定資料驗證與條件格式

  • 付款狀態下拉選單:已付款、未付款
  • 課前提醒勾選框
  • 條件格式:未付款顯示紅色,已付款顯示綠色

Step 3:計算 KPI

=COUNTIF(E:E,"已付款")/COUNTA(A:A)  # 計算付款完成率
=COUNTIF(G:G,"已回覆")/COUNTA(A:A)  # 計算問卷回覆率

Step 4:製作趨勢圖表

  • 利用 Google Sheet 圖表呈現報名與付款趨勢
  • 方便檢查是否有未完成流程的學員

Step 5:延伸到自動化

  • 資料整理好後,使用 n8n 串接 LINE、Google Calendar、金流 Webhook → 完全自動化流程

表3:Google Sheet KPI 指標圖

KPI 項目 公式範例 當前數值
付款完成率 =COUNTIF(E:E,"已付款")/COUNTA(A:A) 78%
問卷回覆率 =COUNTIF(G:G,"已回覆")/COUNTA(A:A) 66%
課前提醒完成率 =COUNTIF(F:F,"已送達")/COUNTA(A:A) 92%
報名人數/付款人數 趨勢圖
人數
30 |                         ****
25 |                    ****
20 |              ****
15 |         ***
10 |    ***
 5 | **
 0 +--------------------------------
      9/1   9/5   9/10   9/15   9/20
             日期 (時間軸)

圖6:趨勢圖範例截圖

[Google Form 收集報名]
             ↓
 [Google Sheet 建立資料]
             ↓
 [n8n 檢查付款狀態 ← 金流 Webhook]
             ↓
 [n8n 發送課前提醒 (LINE OA)]
             ↓
 [n8n 課後發送問卷 → 回覆寫入資料庫]
             ↓
 [Google Data Studio 自動生成報表]

圖7:n8n 流程設計示意圖


練習/小遊戲:從資料整理開始

練習題

  1. 列出你現有流程中可量化的三個指標(例如:報名完成率、付款完成率、課後回饋率)。
  2. 在 Google Sheet 建立對應欄位,使用公式計算每個指標。
  3. 思考如果要自動化,你希望 AI 幫你完成哪個步驟?(例如:自動發送提醒、自動生成文案、回覆問卷)

小遊戲

  • 模擬 5 名學員報名與付款
  • 手動填入資料 → 用公式計算完成率
  • 對比人工整理 vs 數據化整理效率

表4:Google Sheet 模擬表格

姓名 課程名稱 報名日期 付款狀態 課前提醒 課後問卷
王小華 初級潛水班 2025/09/01 已付款 已提醒 已回覆
李美麗 初級潛水班 2025/09/02 未付款 未提醒 未回覆
張大海 進階潛水班 2025/09/03 已付款 已提醒 未回覆
陳小強 體驗潛水 2025/09/04 已付款 已提醒 已回覆
林佳佳 初級潛水班 2025/09/05 已付款 未提醒 未回覆
報名完成率: [███████████-------] 70%
付款完成率: [█████████---------] 60%
課後問卷率: [█████-------------] 30%

圖8:KPI 完成率進度條示意圖


數據化管理的商業價值

透過數據化管理,不僅降低錯誤與遺漏,也大幅節省時間。以小明潛水課程為例:

項目 人工 數據化管理
每日行政時間 2–3 小時 30 分鐘
錯誤率 極低
學員滿意度 普通
人力成本 約 NT$12,000–15,000/月 節省全部行政成本

有結構化資料後,AI 自動化才能發揮價值,例如:

  • 自動生成課前提醒文案
  • 課後回饋分析與分眾行銷
  • 活動報表與趨勢預測

從量化指標開始,為 AI 自動化鋪路

今天我們學到:

  • 數據化管理將流程中可量化資訊結構化,形成完整資料流
  • KPI 指標追蹤流程進度,降低錯誤、提升效率
  • 有數據才能進行 AI 自動化,從提醒、文案到報表分析

實際行動:

  • 在 Google Sheet 建立學員資料庫
  • 列出至少三個可量化指標
  • 設定公式與條件格式,開始追蹤進度

【我的小murmur】
明天預告:Day 19 我們將進入「AI生成提醒與文案」,
學會如何用 AI 自動生成課前提醒與課後回饋文案,讓你的自動化 CRM 系統更智慧、更省時。

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