之前在上一間新創公司時，其他部門的成員就有在使用 HubSpot CRM 進行客戶管理，當時也曾經幫忙發了 HubSpot PHP SDK 的 PR，因為原本的套件缺少了部分功能。這次是自己開始使用，於是整個重新摸索了一遍，跟大家進行分享我們常用的功能。

Contacts

主要分成 Contact 以及 Company，也就是聯絡人與所屬公司，原本我們很認真的分成這兩個，後來發現如果我們的場景不會頻繁接觸同一間公司的不同人員的話，建議全部都使用 Contact 就好。

List

用來區分不同名單，可以設定成靜態或是動態的名單，如果是靜態名單代表固定 Contact/Company，如果是動態名單的話則是可以設定條件，系統會自動抓取當下符合條件的名單。設定名單對於後續寄送 EDM 或是投放廣告等都很有幫助。

Form

可以建立表單來搜集名單，表單可以獨立網址也可以嵌入到網站裡面，填寫表單後還可以自動匯入資料到名單池，對我們幫助極大。

Task

用來記錄需要追蹤的事項，像是每天該做的事情，發送信件後幾天要追蹤等等，每天的目標就是完成所有待辦的任務。

Meeting

可以綁定行事曆，目前我們請客戶選擇時段都是用此功能，不僅如此，客戶建立時段的過程還會順便建立客戶資料到名單池，十分方便。

Email

可以追蹤用戶的開信狀況，也能夠直接回信、建立模板等等

Deal

紀錄目前客戶的案件狀況，包含是否成單等等，需要搭配 Sales pipeline 一同使用。

其他 HubSpot 還有許多功能，像是能夠集合表單、信件、Messenger chatbot 等管道到同一個收件箱的 Conversation，能夠建立行銷頁面的 Landing Page，建立報價單的工具 Quotes 等等，HubSpot CRM 真的是一個很強大的工具，如果有其他更好用的工具也歡迎跟我們分享唷！