在探討這個問題之前，先來分享我們目前的銷售流程

1. 搜集名單
   透過臉書投放名單型廣告，或是 Google 投放關鍵字廣告，讓有興趣的人留下聯繫資料，或者是採用陌生開發的方式寄送信件等待回覆。
2. 業務開發
   從上個步驟蒐集到的名單進行信件、電話、官方 Line 等方式聯繫，了解客戶需求後簡介產品服務，並邀約時段進行演示。
3. 產品演示
   利用 Google meet 方式介紹產品以及解決客戶的疑惑，並於結束後寄送報價單，後續追蹤案件。
4. 簽約開通
   確認報價單簽回以及款項正確後，聯繫內勤部門人員開通權益，接著將對應資訊寄送給消費者。
5. 客戶服務
   使用業務個人 Line、官方 Line 解決客戶相關問題，包含使用教學、後續新需求釐清等等。

其實我們使用這個流程大約三個月左右的時間，其中也並沒有什麼明顯的大問題，業績也都算是在預期範圍之內，那麼為什麼三個月後的我會覺得有哪邊怪怪的呢？

客戶資料

因為搜集名單管道較多的關係，導致不同渠道的客戶資料未做整合，也沒有統一的客戶資料庫，導致 Excel, Slack, Discord 上面各自有客戶名單資料，因此要查找客戶相關資訊時會花許多時間。

客戶狀態

由於名單後續採用各種不同方式進行聯繫，同樣因為沒有統一的客戶資料庫，導致客戶狀態無法有效被整個團隊掌握，變成只有洽談業務了解狀態，其餘成員幾乎完全不知。

客戶規格

確認規格的為洽談的業務，報價單也是由該業務進行發送，回簽後會轉給財務，雖然財務那邊有所有報價單以及規格資訊，但是後勤人員卻沒有可以查看的地方，導致會有功能漏開通等情況。

客戶問題

這大概是影響最大的，因為客戶用各種管道發問，導致同一個問題可能會被處理多次，或是有些問題會被遺漏等等，對於 PM 來說十分難以管理與收斂。

總結上述各個面向，其實會發現主要問題在於營運上面，如何讓這些問題進行解決，以及該怎麼樣優化整個流程，期待之後與各位分享。