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2025 iThome 鐵人賽

DAY 1
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生成式 AI

30 天打造你的 AI 客戶金融助理團隊系列 第 1

【Day1】前言:AI 解放繁瑣,打造專業自我

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身在資訊爆炸時代,每天的工作時間是被無盡的報告、會議記錄和客戶聯繫給繫給瓜分殆盡。專業知識才是我們最大的資產,但消耗在行政庶務上的時間,卻讓我們難以專注在自己或是為客戶建立價值上。

現在,改變的契機已經到來。

AI 的浪潮席捲全球,經過這幾年的發展下,它不再是遙不可及、飛在太空中的技術名詞,而是能大幅減少人力耗損、釋放專業潛能的實用工具。更令人振奮的是,現在不再需要等待 IT 部門的漫長開發(讓我自己失業!?/images/emoticon/emoticon04.gif),也不需要大量的知識與技術,就可以親手、快速地為自己打造客製化的專業工具

想像一下,如果:

  • 一份 60 分鐘的客戶訪談,能在 15 分鐘內自動生成重點摘要與待辦事項。
  • 面對客戶的刁鑽提問,背後有一個隨時待命的 AI 智庫,提供最佳應答策略。
  • 可以一鍵生成一個互動圖表,將複雜的金融商品變成客戶一看就懂的視覺化模擬。

這不是電影情節,而是我們即將掌握的現在。

在這為期一個月的鐵人賽中,本系列將專於金融領域,一步步引導,將 Google 強大的 Gemini 和個人化情報庫 NotebookLM,打造出自己的專屬「AI 助理團隊」。

在這邊不僅僅是依樣畫葫蘆的工具操作,而是全新的工作思維,讓「AI 協作」的概念融入自己的工作以及日常中。本系列將會從生成式 AI概念開始,親手打造專業級的互通工具,最終成為自己工作上的利器,讓我們從繁瑣中解放,專注於自己的專業,重新定義自己的價值。


本系列會先收納於 iTHelp 鐵人賽系列中,未來會做出第二個家。確定家的地點後會再進行更新文章,跟大家說在哪兒(預計會是在 Github 中)。


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