TL;DR

• 將課程中建立的所有工具與流程，整合到一個從「陌生開發」到「簽約成交」的完整客戶服務場景中。
• 理解 AI 助理團隊如何系統性地為我們的日常工作賦能。

在過去的幾天裡，我們專注於單一專案的開發與優化。但今天，我們要再次退一步，回到「總教練」的視角，為這支成形的團隊，規劃一套完整的、能應用在真實世界中的 終極工作流程。目標是將所有學過的技巧，串連成一場從「開發新客戶」到「完成簽約」再到「持續服務」的完整「客戶服務音樂會」。

【今日任務】：設計你的終極工作流程圖

來當自己服務流程的總設計師，為一位全新的虛擬客戶「林醫師」，規劃一套從無到有的 AI 輔助服務旅程。

第一幕：開發期

• 情境：林醫師是一位謹慎、注重數據的潛在客戶。
• AI 戰術：
  1. 使用工具：Gem－我的顧問替身（【Day16】）
  2. 執行任務：草擬一封專業、不打擾的開發信，信中不推銷任何產品，只分享我們的專業價值。
  3. 秘密武器：在信件結尾，附上我們製作的「股債平衡模擬器」的 Netlify 連結，並寫道：「這是我為客戶設計的一個小工具，希望能幫助您直觀地理解資產配置的威力，或許可作為我們未來對話的起點。」用一個無壓力的互動工具作為鉤子，吸引這位數據導向客戶的好奇心。

第二幕：首次面談期

• 情境：林醫師對我們的工具產生興趣，同意進行第一次面談。
• AI 戰術：
  1. 使用工具：「退休金缺口計算機」（【Day10】）
  2. 執行任務：在會議中，拿出平板電腦，打開預先儲存好的 .html 檔案（或是開啟網頁連結）。與林醫師一起操作計算機，將他模糊的退休焦慮，轉化為具體的數字，建立信任並深度挖掘他的真實需求。

第三幕：會後分析期

• 情境：首次面談非常成功，我們收集到了大量的資訊。
• AI 戰術：
  1. 使用工具：NotebookLM
  2. 執行任務：將會議逐字稿上傳至為林醫師建立的「客戶備忘錄」，用我們在 Day 22 學到的「會後分析三問」（核心痛點、下一步行動、更新客戶面貌），從對話中挖掘出他對「保本」與「子女教育」的深層重視。

第四幕：方案提出期

• 情境：根據會後分析，我們發現林醫師對一個能兼顧保本與成長的方案特別感興趣。
• AI 戰術：
  1. 使用工具：「衍生性商品風險模擬器」（【Day27】）
  2. 執行任務：在第二次會議中，使用這個終極工具，向林醫師視覺化地展示一個為他量身打造的 PGN 方案。讓他親手拖曳股價滑桿，看到在最壞情況下，資產也能獲得保障，完美地化解了他最大的疑慮。

第五幕：持續追蹤期

• 情境：林醫師對我們的專業度非常滿意，成功簽約。
• AI 戰術：
  1. 使用工具：NotebookLM + Gem－我的顧問替身
  2. 執行任務：定期使用我們在 Day 23 學到的整合工作流。先在林醫師的 NotebookLM 中查詢他最近關心的議題，然後利用 Gem，為他產出個人化的主題報告，展現我們持續、主動的專業服務。

本日總結：你，就是 AI 團隊的總指揮

我們透過學過的技能，整合成了一套流暢的客戶服務流程。這份流程圖，就是我們身為「AI 團隊總指揮」的作戰手冊。

我們現在不僅是 AI 的使用者，更是能靈活調度不同 AI 工具、設計高效工作流程的策略家。