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DAY 23
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30 天打造你的 AI 客戶金融助理團隊系列 第 23

【Day23】Gemini + NotebookLM:打造自動化客戶Email

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TL;DR

  • 將 NotebookLM 的「深度洞察」與 Gemini 的「溝通藝術」結合。
  • 掌握第一個整合性的 AI 工作流程,實現半自動化的個人化客戶溝通。

在過去的幾天裡,我們學會了如何讓「樂評家」NotebookLM 從海量資料中,為我們提煉出精準的客戶洞察;也學會了如何指揮「演奏家」Gemini,用設定好的專業風格,產出高品質的內容。他們各自獨奏都十分精彩,但,今天我們將迎來最令人興奮的時刻,讓他們首次同台協奏

我們本日要學習的是如何將 NotebookLM 的分析腦,與 Gemini 的創意腦無縫串連,打造一條能大幅提升我們工作效率與品質的整合工作流。

我們的協奏曲:從「洞察」到「溝通」的黃金流程

這個工作流的目標非常明確:將我們在 Day 22 從會議逐字稿中辛苦挖掘出的「客戶洞察」,立刻轉化為一封能深化客戶關係的「個人化 Email」。

整個流程就像這樣:

  1. NotebookLM (樂評家)先上場:我們向客戶的專屬筆記本提問,快速獲得關於他核心痛點與我們下一步行動的「演奏提示」。
  2. Gemini (演奏家)接棒:我們將這份「演奏提示」直接交給我們訓練好的「我的顧問替身」Gem,讓他根據這些精準的素材,即興演奏出一封充滿我們個人風格的完整信件。

【今日實戰】:一封半自動化的會後感謝信

讓我們來實際演練這個強大的整合工作流。

第一步:在 NotebookLM 中獲取「演奏提示」

  • 回到我們在 Day 22 使用的「王先生客戶備忘錄」筆記本。
  • 我們向它下達一個綜合性的指令,來獲取撰寫 Email 需要的所有核心素材:
請根據最新的會議逐字稿,條列式總結我和王先生這次會議的三個核心重點,以及我承諾的下一步行動。
  • 複製 NotebookLM 的產出。這份產出可能如下:
- **核心重點**:
	1. 王先生對退休後的通膨壓力感到焦慮。
	2. 他希望能為女兒規劃一筆確定性較高的海外教育基金。
	3. 他對現有投資組合中,科技股佔比過高感到擔憂。    
- **下一步行動**:
	1. 本週五前提供一份關於美國教育基金 ETF 的比較報告。
	2. 下次會議前,為他設計一份降低科技股權重的再平衡方案。    

第二步:指揮 Gemini 進行協奏

接著,我們準備打開一個新的 Gemini 的 Gem 對話視窗,進行指揮一場完美的協奏。

  1. 呼叫我們的演奏家:開啟 Gem 新對話我的顧問替身
  2. 給他樂譜素材:將我們剛剛從 NotebookLM 複製的摘要貼上。
  3. 下達演奏指令:告訴他要根據這些素材,演奏出一封什麼樣的信件。

【完整 Prompt 範例】

請根據我以下提供的會議摘要,為我的客戶王先生,草擬一封專業且有溫度的會後追蹤 Email。

信件內容必須包含:
1.  感謝他撥冗參與會議。
2.  簡潔地回顧我們討論的三個核心重點。
3.  清晰地重申我承諾的下一步行動與完成時間。
4.  最後,再次表達我將與他長期合作、共同規劃的意願。

會議摘要:
[在這裡貼上你從 NotebookLM 複製的摘要文字]

第三步:欣賞完美的協奏成果

幾秒鐘後,Gemini 就會為我們產出一封無懈可擊的 Email:

主旨:關於今日會議重點摘要與後續規劃

王先生您好,

非常感謝您今天撥出寶貴的時間,與我進行了一次深入的對話。

為了確保我們的目標一致,我為您整理了今天討論的三個核心重點:1) 如何應對退休後的通膨壓力、2) 為您女兒規劃一份穩健的海外教育基金,以及 3) 如何優化您目前投資組合中科技股佔比過高的問題。

根據我們的結論,我將會在本週五前,為您提供一份關於美國教育基金 ETF 的詳細比較報告。同時,我也會開始為您設計一份降低科技股權重的再平衡方案,供我們下次會議討論。

再次感謝您的信任。打造一份能讓您安心的財務藍圖是我們的共同目標,期待與您下一次的會面。

祝 順心 [您的名字] 敬上

總結

我們的 AI 樂團終於完成了第一次完美的合奏!我們順利將 NotebookLM 的分析腦與 Gemini 的創意腦結合,把原本超過半小時的會後工作,壓縮在幾分鐘內搞定。這不只是省時,更是服務品質的大升級!


小提醒

今天文章裡提到的客戶和 AI 回覆,都只是教學上的模擬喔!在實際工作中,AI 會根據你餵給它的不同資料、你設定的不同 Gem,而產生完全不同的結果。所以,你的 AI 助理產出的內容,絕對會是獨一無二的,別擔心你的 Email 會「撞衫」!


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