技術 《約翰柏格投資常識》筆記 (4)：資產配置建議

本系列前面有不少篇幅在學習資產配置，那麼就來看看這本書裡關於資產配置章節的內容。   閱讀筆記心得 投資書籍的作者都是他們所屬時代的俘虜 首先，柏格一開始就指...

技術 資產配置學習筆記 (6)：投資組合績效回測分析初步

昨天這一篇中使用了 Portfolio Visualizer 這個網站初步的進行了一些投資組合的回測，今天就要試著來分析其中的結果分別是什麼意思。 比例調整...

技術 資產配置學習筆記 (5)：美股 ETF 投資組合績效回測工具

昨天我們調整完計畫到預期報酬率要有 5.97% ，今天將會直接利用回測工具來回測資產比例。 回測（Backtest） 回測，簡單的說就是「回」顧歷史數據來「測...

技術 資產配置學習筆記 (4)：調整資產配置計畫

昨天學習了債券的一些內容後，今天主題繼續拉回資產配置的部分。 這裡整理一下前面三篇的結論： 設定目標這篇，這個資產配置計畫算出了需要 11.93% 的年化...

技術 資產配置學習筆記 (3)：QE 後的債券還可以買嗎？

在資產配置中，我們常聽到股債配置。昨天估算了股票的預估報酬，今天原本要來估算債券的預估報酬。 但到底債券是什麼，其實我一直也沒有很了解，只知道是個跟股市基本上...

技術 資產配置學習筆記 (2)：估算合理的股票報酬

既然要做資產配置，那首先我們就得要知道股市、債券、現金的報酬率大約有多少，才有辦法計算比例的配置。   股票報酬如何評估？ 那麼股市收益要如何評估呢？這裡參考...

技術 資產配置學習筆記 (1)：什麼是資產配置、設定目標

前面寫讀書心得的方向總覺得開始有點歪掉，思考了一個晚上後，我決定先暫緩寫讀書心得這件事，開啟另一個我更有興趣研究的主題：資產配置。 什麼是資產配置？ 資產配置...